Colunas personalizadas, tags e lembretes

Três maneiras de adicionar estrutura sobre cada chat: colunas personalizadas para atributos estáveis, tags para segmentos fluidos, lembretes para acompanhamentos.

Colunas personalizadas

Adicione seus próprios campos a cada chat. Abra o popover de colunas personalizadas a partir do cabeçalho da coluna.

Tipos suportados

• Texto — linha única
• Texto longo — área de texto com várias linhas
• Número
• Data — seletor de calendário
• Seleção múltipla — opções predefinidas, cada uma com sua própria cor
• Caixa de seleção — booleano

Para cada coluna você pode definir um nome, um tipo, se é obrigatória, um valor padrão e (para seleção múltipla) a lista de opções e suas cores. Os valores são editados em linha pela tabela ou pelo painel de detalhes do chat.

Exemplos de configurações

• Pipeline de vendas — seleção múltipla “Estágio” com Lead → Qualificado → Demo → Proposta → Ganho → Perdido
• Prioridade — seleção múltipla “Prioridade” com Alta (vermelho) / Média (âmbar) / Baixa (cinza)
• Receita — coluna numérica “ARR”
• Último contato — coluna de data
• Opt-in — caixa de seleção “Concordou com a newsletter”

Permissões

Em um workspace, apenas proprietários e administradores podem criar, editar ou excluir colunas. Todos os membros podem ler e gravar os valores dos campos.

Tags

As tags são rótulos coloridos compartilhados em todo o workspace.

• Aplique a partir da coluna Tags em uma linha, ou em massa pela barra de ferramentas de seleção
• Novas tags são criadas no primeiro uso e recebem uma cor aleatória da paleta
• Os nomes são limitados a ~20 caracteres para exibição

As tags são uma boa combinação para segmentos fluidos e sobrepostos (por exemplo, VIP, newsletter, trial-user). As colunas personalizadas são uma combinação melhor para atributos estruturados que você vai filtrar e relatar.

Lembretes

Os lembretes são tarefas pessoais vinculadas a um chat específico.

1. Clique na célula de Lembretes em uma linha, ou abra o painel de detalhes do chat
2. Clique em “Adicionar lembrete”
3. Defina um nome, descrição opcional, data, hora e fuso horário
4. Salve

Lembretes pendentes e atrasados são exibidos com selos coloridos. Em um workspace, os lembretes criados por um colega de equipe aparecem com o e-mail do proprietário e são somente leitura para você.

Entrega ao Telegram

Configurações → Contas → Configuração do bot de lembretes emparelha um bot compartilhado da Entergram com cada conta conectada. Após a configuração, qualquer lembrete que você criar chega ao seu Telegram no horário de vencimento.

Pastas

Suas pastas do Telegram são espelhadas como chips de filtro acima da tabela.

• Clique em um chip de pasta para restringir a tabela àquela pasta
• Selecione várias pastas com shift/cmd-clique
• Clique em “Todas” para limpar o filtro

Movendo chats entre pastas

• Chat único — no painel de detalhes do chat, abra o gerenciador de pastas e ative/desative pastas
• Em massa — selecione as linhas e use “Pastas” na barra de ferramentas de seleção

As gravações de pastas pela API podem ter uma pequena latência; atualize a página se uma alteração recente ainda não estiver refletida.