Sua primeira semana: lista de configuração

Uma ordem sugerida. Nada aqui é obrigatório, mas as equipes que a seguem param de brigar com a ferramenta por volta do terceiro dia.

Dia 1, Acerte a caixa de entrada

Conecte sua conta do Telegram, guia. Aguarde a primeira sincronização terminar antes de avaliar a tabela.
Exclua o ruído. Chats pessoais, bots, grupos inativos: clique com o botão direito em uma linha e escolha Exclude chat, ou selecione vários e use Exclude selected chats. Os chats excluídos somem do CRM e das análises e da sincronização de contatos. Consulte Chats excluídos.
Oculte as colunas que você não usa. Abra Columns na barra de ferramentas da tabela e desative tudo o que não for essencial.

Crie suas colunas personalizadas. Comece com três, não treze: algo como Stage (Select), Owner (Select), Next step (Date). Adicione mais quando souber que são necessárias. Consulte Colunas e campos personalizados.
Marque 20 chats reais à mão. Esta é a etapa que as pessoas pulam. Em dez minutos, ela mostra se o desenho dos seus campos resiste à realidade.
Salve uma visualização. Filtre pelo que você realmente trabalha toda manhã, depois use Save current view e dê um nome. Consulte Visualizações, filtros e ordenação.

Escreva seus 5 principais modelos e dê a cada um um atalho /command para inseri-los digitando no editor. Consulte Modelos.
Defina lembretes para tudo o que depende de você. O bot de lembretes avisa você no Telegram quando um vence. Consulte Lembretes.

Compre assentos e convide colegas, Settings → Accounts → Seats & Team Members. Cada link de convite vale por 24 horas.
Decida o modelo de conta por pessoa:
- Vendas / prospecção → cada colega conecta o próprio Telegram.
- Suporte → todos conectam o mesmo Telegram e compartilham uma caixa de entrada. Você pode combinar os dois em um espaço de trabalho.
Defina suas opções de privacidade antes que alguém comece a trabalhar - Configurações de permissões e privacidade. No mínimo, decida: os membros devem ficar limitados às próprias análises, os membros podem editar/excluir mensagens do Telegram, os membros podem gerenciar chats excluídos.

Abra Analytics e leia sua linha de base. Tempos de resposta, mapas de calor e principais chats são preenchidos automaticamente quando suas contas estão conectadas (Pro, ou um assento Pro). Consulte Visão geral das análises.
Ative os tickets se você lida com demandas recebidas, e defina um Global SLA em horas em Settings → Privacy Settings. Consulte SLA.
Compartilhe uma visualização com o espaço de trabalho para que a equipe comece pela mesma tela.

Execute sua primeira difusão para um segmento pequeno e filtrado - 20 destinatários, variáveis verificadas na pré-visualização. Difusões.
Verifique as análises de Custom fields em busca de lacunas de cobertura: campos com menos de 25% de cobertura são desnecessários ou não estão sendo aplicados.
Conecte um agente de IA via MCP e deixe-o fazer as edições em massa por você. Conectores MCP.

Colunas personalizadas demais no primeiro dia. A cobertura despenca e as análises perdem a utilidade.
Deixar todos os chats no CRM. A tabela vira ruído e as linhas de base das suas análises perdem o sentido. Exclua sem dó.
Disparar para uma lista grande no primeiro dia. Comece com um lote pequeno, confira a pré-visualização de cada destinatário e deixe o intervalo de envio fazer o trabalho dele.