Monte e salve uma visualização de CRM focada

Uma visualização é um retrato salvo da tela: quais colunas estão visíveis e em que ordem, o que está filtrado, como está ordenado, quais pastas e contas estão no escopo, e se você está no modo tabela ou quadro.

Filtragem

Menu Adicionar filtro mostrando os grupos de filtros de CRM disponíveis — Comece pelo menu de filtros e depois escolha a dimensão que corresponde ao trabalho que você quer concluir.

Filtro de Tipo de chat configurado para incluir conversas privadas do tipo Chat User — Para um trabalho individual seguro em termos de privacidade, inclua Chat User e deixe grupos, canais e bots sem seleção.

Abra Filters na barra de ferramentas (“Refine seus resultados”). Todo filtro pode Include ou Exclude, então você diz “apenas VIP” ou “tudo exceto VIP” com o mesmo controle.

Por onde você pode filtrar:

Grupo	Opções
Chat Type	Chat User (inclui mensagens diretas de canais), Grupo, Canal, Supergrupo, Bot
Online / Last seen	Visto na última hora / 24 horas / 7 dias / há mais de 7 dias
Idade da última mensagem	Últimos 5 min, 15 min, 30 min, 1 hora, 6 horas, 24 horas, 7 dias, 30 dias, Sem mensagens
Pinned	Fixado / Não fixado
Custom Fields	Qualquer valor de qualquer coluna personalizada, mais Tem campos personalizados / Sem campos personalizados

Ao lado dos filtros, dois controles de escopo:

Accounts, quais contas conectadas esta tela abrange.
Folders, filtre pelas suas pastas do Telegram reais.

Tudo o que está ativo aparece como um chip na linha abaixo da barra de ferramentas. Clique em um chip para limpar aquele item, ou use Clear all.

Ordenação

Sort by na barra de ferramentas, ou clique no cabeçalho de uma coluna. Padrões disponíveis: Nome do chat, Última mensagem, Contagem de não lidas, Tipo de chat, Contagem de membros, Número de telefone, além das suas colunas personalizadas. Inverta a direção pelo chip de ordenação; Clear sorting remove a ordenação.

Escolher colunas

Columns na barra de ferramentas. As colunas são agrupadas em Columns (fixas), Metadata, Special e Custom columns, cada uma com uma descrição. Alterne a visibilidade, arraste para reordenar ou use Add column para criar uma nova.

O resumo da visualização

Resumo da visualização atual mostrando colunas ativas, filtros, ordenação, contas e layout — O resumo da visualização é a auditoria mais rápida de tudo o que molda a tabela atual.

O painel de resumo da visualização (“O que está ativo na sua tela atual”) é a forma mais rápida de ver e editar toda a configuração de uma vez:

Linha	Mostra	Clique para
Columns	`{visible}/{total} shown`	Ocultar uma coluna, adicionar um filtro
Filters	`{n} active`	Limpar ou editar um filtro
Sorting	Campo + Crescente/Decrescente	Inverter a direção, remover a ordenação
Folders	`{n} selected`	Adicionar ou remover uma pasta
Accounts	`{n}/{total}`	Adicionar ou remover uma conta
Group	Agrupado por … / Sem agrupamento	Mudar a dimensão de agrupamento
View	Tabela / Quadro	Trocar o layout

Salvar uma visualização

Menu de Visualizações salvas aberto sobre a tabela de Mensagens — Volte a um fluxo de trabalho conhecido pelas Visualizações salvas em vez de refazer filtros todos os dias.

Quando a tela estiver do jeito certo:

Clique em Save current view (ou Save as new view se você estiver editando uma existente).
Dê um View name.
Opcionalmente marque Share with workspace e/ou Set as default.

As visualizações salvas aparecem no menu Views em Saved Views, e as compartilhadas em Shared views, com um selo Shared e “por {name}”.

Alterações não salvas

Quando a sua tela se afasta da visualização salva, você recebe um marcador Unsaved e uma pílula de alterações. Abra-a para ver exatamente o que mudou: Adicionado, Removido, Movido, Limpo, was {value}, was unsorted, e desfaça qualquer alteração isolada, ou use Discard changes para voltar ao estado anterior. Atualizar {name} salva o desvio dentro da visualização.

Gerenciar uma visualização

No menu da visualização: Rename, Share with workspace / Stop sharing, Set as default / Remove default, e excluir. Reset to default devolve a tela ao layout original da Entergram.

Visualizações em Tickets

A página de Tickets tem as mesmas visualizações, filtros, colunas e mecânica de quadro, filtrando campos de ticket em vez de campos de chat. Consulte Visualizações, quadro e ações em massa de tickets.

Padrões práticos

Visualização	Configuração
Minha fila da manhã	Filtro: não lidas + última mensagem < 24h; ordene por Contador de não lidas decrescente
Negócios parados	Filtro: Etapa = Em negociação, Contador > 7 dias
Untagged	Filtro: Sem campos personalizados, ou seja, a sua fila de marcação
Quadro da equipe	Modo quadro agrupado por Responsável, compartilhado com o workspace