Monte e salve uma visualização de CRM focada

Uma visualização é um retrato salvo da tela: quais colunas estão visíveis e em que ordem, o que está filtrado, como está ordenado, quais pastas e contas estão no escopo, e se você está no modo tabela ou quadro.

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Filtragem

Comece pelo menu de filtros e depois escolha a dimensão que corresponde ao trabalho que você quer concluir.

Para um trabalho individual seguro em termos de privacidade, inclua Chat User e deixe grupos, canais e bots sem seleção.

Abra Filtros na barra de ferramentas (“Refine seus resultados”). Todo filtro pode Incluir ou Excluir, então você diz “apenas VIP” ou “tudo exceto VIP” com o mesmo controle.

Por onde você pode filtrar:

Grupo	Opções
Tipo de chat	Chat User, Grupo, Canal, Supergrupo, Bot
Online / Visto por último	Visto na última hora / 24 horas / 7 dias / há mais de 7 dias
Idade da última mensagem	Últimos 5 min, 15 min, 30 min, 1 hora, 6 horas, 24 horas, 7 dias, 30 dias, Sem mensagens
Fixado	Fixado / Não fixado
Campos personalizados	Qualquer valor de qualquer coluna personalizada, mais Tem campos personalizados / Sem campos personalizados

Ao lado dos filtros, dois controles de escopo:

• Contas, quais contas conectadas esta tela abrange.
• Pastas, filtre pelas suas pastas do Telegram reais.

Tudo o que está ativo aparece como um chip na linha abaixo da barra de ferramentas. Clique em um chip para limpar aquele item, ou use Limpar tudo.

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Ordenação

Ordenar por na barra de ferramentas, ou clique no cabeçalho de uma coluna. Padrões disponíveis: Nome do chat, Última mensagem, Contagem de não lidas, Tipo de chat, Contagem de membros, Número de telefone, além das suas colunas personalizadas. Inverta a direção pelo chip de ordenação; Limpar ordenação remove a ordenação.

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Escolher colunas

Colunas na barra de ferramentas. As colunas são agrupadas em Colunas (fixas), Metadados, Especiais e Colunas personalizadas, cada uma com uma descrição. Alterne a visibilidade, arraste para reordenar ou use Adicionar coluna para criar uma nova.

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O resumo da visualização

O resumo da visualização é a auditoria mais rápida de tudo o que molda a tabela atual.

O painel de resumo da visualização (“O que está ativo na sua tela atual”) é a forma mais rápida de ver e editar toda a configuração de uma vez:

Linha	Mostra	Clique para
Colunas	{visible}/{total} shown	Ocultar uma coluna, adicionar um filtro
Filtros	{n} active	Limpar ou editar um filtro
Ordenação	Campo + Crescente/Decrescente	Inverter a direção, remover a ordenação
Pastas	{n} selected	Adicionar ou remover uma pasta
Contas	{n}/{total}	Adicionar ou remover uma conta
Grupo	Agrupado por … / Sem agrupamento	Mudar a dimensão de agrupamento
Visualização	Tabela / Quadro	Trocar o layout

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Salvar uma visualização

Volte a um fluxo de trabalho conhecido pelas Visualizações salvas em vez de refazer filtros todos os dias.

Quando a tela estiver do jeito certo:

1. Clique em Salvar visualização atual (ou Salvar como nova visualização se você estiver editando uma existente).
2. Dê um Nome da visualização.
3. Opcionalmente marque Compartilhar com o workspace e/ou Definir como padrão.

As visualizações salvas aparecem no menu Visualizações em Visualizações salvas, e as compartilhadas em Visualizações compartilhadas, com um selo Compartilhada e “por {name}”.

Alterações não salvas

Quando a sua tela se afasta da visualização salva, você recebe um marcador Não salvo e uma pílula de alterações. Abra-a para ver exatamente o que mudou: Adicionado, Removido, Movido, Limpo, was {value}, was unsorted, e desfaça qualquer alteração isolada, ou use Descartar alterações para voltar ao estado anterior. Atualizar {name} salva o desvio dentro da visualização.

Gerenciar uma visualização

No menu da visualização: Renomear, Compartilhar com o workspace / Parar de compartilhar, Definir como padrão / Remover padrão, e excluir. Restaurar padrão devolve a tela ao layout original da Entergram.

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Visualizações em Tickets

A página de Tickets tem as mesmas visualizações, filtros, colunas e mecânica de quadro, filtrando campos de ticket em vez de campos de chat. Consulte Visualizações, quadro e ações em massa de tickets.

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Padrões práticos

Visualização	Configuração
Minha fila da manhã	Filtro: não lidas + última mensagem < 24h; ordene por Contador de não lidas decrescente
Negócios parados	Filtro: Etapa = Em negociação, Contador > 7 dias
Não marcados	Filtro: Sem campos personalizados, ou seja, a sua fila de marcação
Quadro da equipe	Modo quadro agrupado por Responsável, compartilhado com o workspace