Su primera semana

Un orden sugerido. Nada de esto es obligatorio, pero los equipos que lo siguen dejan de pelear con la herramienta hacia el tercer día.

Día 1, Deje la bandeja de entrada a punto

Conecte su cuenta de Telegram, guía. Espere a que termine la primera sincronización antes de juzgar la tabla.
Excluya el ruido. Chats personales, bots, grupos muertos: haga clic derecho en una fila y elija Excluir chat, o seleccione varios y use Excluir chats seleccionados. Los chats excluidos desaparecen del CRM y también de la analítica y de la sincronización de contactos. Vea Chats excluidos.
Oculte las columnas que no usa. Abra Columnas en la barra de la tabla y desactive todo lo que no sea imprescindible.

Cree sus columnas personalizadas. Empiece con tres, no con trece: por ejemplo Etapa (Selección), Responsable (Selección) y Siguiente paso (Fecha). Añada más cuando sepa que hacen falta. Vea Columnas y campos personalizados.
Etiquete 20 chats reales a mano. Este es el paso que la gente se salta. En diez minutos le dice si su diseño de campos sobrevive al contacto con la realidad.
Guarde una vista. Filtre a lo que de verdad trabaja cada mañana, después pulse Guardar vista actual y póngale nombre. Vea Vistas, filtros y orden.

Escriba sus 5 plantillas principales y dé a cada una un atajo /comando para poder insertarlas escribiendo en el redactor. Vea Plantillas.
Ponga recordatorios en todo lo que dependa de usted. El bot de recordatorios le avisa en Telegram cuando vence uno. Vea Recordatorios.

Compre asientos e invite a sus compañeros, en Ajustes → Espacio de trabajo → Miembros. Cada enlace de invitación es válido durante 24 horas.
Decida el modelo de cuenta para cada persona:
- Ventas y prospección → cada compañero conecta su propio Telegram.
- Soporte → todos conectan el mismo Telegram y comparten una bandeja de entrada. Puede combinar ambos modelos en un mismo espacio de trabajo.
Configure sus opciones de privacidad antes de que nadie empiece a trabajar: Permisos y ajustes de privacidad. Como mínimo decida: si los miembros pueden ver toda la analítica, si pueden editar o borrar mensajes de Telegram y si pueden gestionar los chats excluidos.

Abra la analítica y lea su línea base. Los tiempos de respuesta, los mapas de calor y los chats principales se rellenan automáticamente en cuanto sus cuentas están conectadas (con Pro o con un asiento Pro). Vea Visión general de la analítica.
Active los tickets si gestiona trabajo entrante, y fije un SLA global en horas en Ajustes → Espacio de trabajo → Privacidad y ajustes. Vea SLA.
Comparta una vista con el espacio de trabajo para que el equipo parta de la misma pantalla.

Lance su primera difusión a un segmento pequeño y filtrado: 20 destinatarios, con las variables comprobadas en la vista previa. Difusiones.
Revise la analítica de campos personalizados en busca de huecos de cobertura: los campos por debajo del 25% de cobertura o sobran o no se están aplicando.
Conecte un agente de IA por MCP y deje que haga las ediciones masivas por usted. Conectores MCP.

Demasiadas columnas personalizadas el primer día. La cobertura se hunde y la analítica se vuelve inútil.
Dejar todos los chats en el CRM. La tabla se convierte en ruido y sus líneas base de analítica pierden todo sentido. Excluya sin miedo.
Lanzar una lista enorme el primer día. Empiece con un lote pequeño, revise la vista previa por destinatario y deje que el retardo de envío haga su trabajo.