Crear un workspace o unirse a uno

Un workspace es donde vive su CRM. Los campos personalizados, los tickets, los comentarios, los archivos, las vistas guardadas, las plantillas y la analítica le pertenecen todos. Sin un workspace la aplicación no tiene navegación y verá “Se necesita un workspace. Cree el suyo o únase a uno existente con una invitación.”

Crear uno

Crear espacio desde la barra lateral, los ajustes o el onboarding.

Nombre del espacio, por ejemplo Acme Corp. Puede tener varios workspaces con el mismo nombre.
Invita a tu equipo (opcional), Generar enlace de invitación. Los enlaces expiran en 24 horas.
Listo, “Su workspace está preparado.”

Si aún no tiene asientos: “Workspace creado. Compre asientos para invitar a compañeros.”

La llamada a la acción para crear un workspace

Configurar el nombre y el logo del workspace

Unirse a uno

Tres vías:

Haga clic en un enlace de invitación, que abre la página de unión directamente.
Pegue el enlace o el token en Configuración → ¿Tienes un enlace de invitación? → Unirse al espacio.
Péguelo durante el onboarding en Unirse a uno.

Los enlaces inválidos o expirados se rechazan antes de que ocurra nada.

La página de destino de la invitación al workspace con el botón Unirse al workspace

El error que se muestra cuando un enlace de invitación ya se ha usado

Ajustes del workspace

Configuración → Cuentas (propietarios y administradores):

Nombre del espacio, edítelo y use Guardar cambios.
Logotipo, con Añadir logotipo para subir el suyo (hay un tamaño máximo) o Quitar.
Metadatos: Plan, Asientos de pago, Creado el {date}.

Dónde están los ajustes del workspace

Pestaña de ajustes	Qué contiene
Cuentas	Nombre y logo, cuentas de Telegram, asientos, miembros, roles e invitaciones
Ajustes de privacidad	Todos los permisos de miembro y los valores por defecto operativos
Facturación	Planes, asientos, portal de Stripe
Datos	Exportaciones
MCP y API	MCP y API
Registro de actividad	Historial del registro

Fuente de datos: Base de datos frente a En vivo

La cabecera del workspace puede alternar entre dos fuentes de datos:

Database, “Base de datos con todos los contactos de las cuentas de Telegram conectadas a su workspace”, es decir, la vista almacenada del CRM.
En vivo, la vista actual de Telegram delimitada por la cuenta. Se desactiva cuando no hay cuentas conectadas: “No hay cuentas conectadas disponibles para la vista en vivo.”

Salir de un workspace

Los miembros solicitan salir; no pueden marcharse por su cuenta.

Configuración → Cuentas → Salir del espacio de trabajo.
Añada un motivo opcional.
Un admin o el propietario lo revisa.

Mientras está pendiente verá “Solicitud de salida pendiente, esperando la aprobación de un admin” y podrá Cancelar solicitud.

Si se aprueba, perderá el acceso a todos los datos del workspace y necesitará su propio plan para seguir usando la aplicación.

Los propietarios y administradores revisan las solicitudes en Solicitudes de salida con Aprobar y Rechazar.

Eliminar un workspace

Configuración → Perfil → Zona de peligro → Eliminar este espacio de trabajo (solo el propietario). Debe escribir el nombre del workspace para confirmar.

Qué se elimina de forma permanente: tickets, registro de actividad, valores de campos personalizados del workspace, comentarios, archivos, conectores, claves de API, vistas compartidas y plantillas del workspace.

Qué no: sus cuentas conectadas. Se quedan en su perfil y simplemente se desvinculan del workspace. Puede crear un workspace nuevo más adelante y reutilizar sus asientos.

La facturación es aparte. Eliminar un workspace no cancela las suscripciones; gestiónelas en la pestaña Facturación a través del portal de Stripe.

Mientras se ejecuta la eliminación

La limpieza ocurre en segundo plano:

{name} se está eliminando en segundo plano. El acceso a este workspace está en pausa hasta que termine la limpieza.

Si falla verá “La eliminación del workspace necesita atención”; elimínelo de nuevo para volver a encolar la limpieza.