Crear y guardar una vista enfocada del CRM

Una vista es una instantánea guardada de la pantalla: qué columnas están visibles y en qué orden, qué se ha filtrado, cómo está ordenado, qué carpetas y cuentas entran en el alcance y si está en modo tabla o tablero.

Filtrar

Menú Añadir filtro con los grupos de filtros disponibles del CRM — Empiece por el menú de filtros y elija la dimensión que corresponda a la tarea que quiere completar.

Filtro de tipo de chat configurado para incluir conversaciones privadas de usuario — Para trabajo individual respetuoso con la privacidad, incluya Usuario y deje sin marcar grupos, canales y bots.

Abra Filtros en la barra de herramientas (“Afine sus resultados”). Todos los filtros pueden Incluir o Excluir, así que puede decir “solo VIP” o “todo excepto VIP” con el mismo control.

Por lo que puede filtrar:

Grupo	Opciones
Tipo de chat	Usuario, Grupo, Canal, Supergrupo, Bot
En línea / Última conexión	Visto en la última hora / 24 horas / 7 días / hace más de 7 días
Antigüedad del último mensaje	Últimos 5 min, 15 min, 30 min, 1 hora, 6 horas, 24 horas, 7 días, 30 días, Sin mensajes
Fijado	Fijado / No fijado
Campos personalizados	Cualquier valor de cualquier columna personalizada, más Tiene campos personalizados / Sin campos personalizados

Junto a los filtros hay dos controles de alcance:

Cuentas, qué cuentas conectadas cubre esta pantalla.
Carpetas, filtre por sus carpetas reales de Telegram.

Todo lo que esté activo aparece como un chip en la fila bajo la barra de herramientas. Pulse un chip para quitar solo esa condición, o Borrar todo.

Ordenar

Ordenar por en la barra de herramientas, o pulse una cabecera de columna. Opciones disponibles: nombre del chat, último mensaje, número de no leídos, tipo de chat, número de miembros, número de teléfono, además de sus columnas personalizadas. Invierta la dirección desde el chip de orden; Quitar orden lo elimina.

Elegir columnas

Columnas en la barra de herramientas. Las columnas se agrupan en Columnas (fijas), Metadatos, Especiales y Columnas personalizadas, cada una con su descripción. Active o desactive su visibilidad, arrástrelas para reordenar, o use Añadir columna para crear una nueva.

El resumen de la vista

Resumen de la vista actual con columnas, filtros, orden, cuentas y disposición activos — El resumen de la vista es la forma más rápida de auditar todo lo que está dando forma a la tabla actual.

El panel de resumen de la vista (“Qué está activo en su pantalla actual”) es la forma más rápida de ver y editar toda la configuración de una vez:

Fila	Muestra	Pulse para
Columnas	`{visibles}/{total} mostradas`	Ocultar una columna, añadir un filtro
Filtros	`{n} activos`	Borrar o editar un filtro
Orden	Campo + Ascendente/Descendente	Invertir la dirección, quitar el orden
Carpetas	`{n} seleccionadas`	Añadir o quitar una carpeta
Cuentas	`{n}/{total}`	Añadir o quitar una cuenta
Grupo	Agrupado por … / Sin agrupar	Cambiar la dimensión de agrupación
Vista	Tabla / Tablero	Cambiar de disposición

Guardar una vista

Menú de vistas guardadas abierto sobre la tabla de Mensajes — Vuelva a un flujo de trabajo conocido desde Vistas guardadas en lugar de reconstruir los filtros cada día.

Cuando la pantalla tenga el aspecto adecuado:

Pulse Guardar vista actual (o Guardar como vista nueva si está editando una existente).
Póngale un nombre de vista.
Opcionalmente marque Compartir con el espacio de trabajo o Establecer como predeterminada.

Las vistas guardadas aparecen en el menú Vistas bajo Vistas guardadas, y las compartidas bajo Vistas compartidas, con un distintivo Compartida y la indicación “por {nombre}”.

Cambios sin guardar

Cuando su pantalla se aleja de la vista guardada aparece un marcador Sin guardar y una píldora de cambios. Ábrala para ver exactamente qué ha cambiado: Añadido, Eliminado, Movido, Borrado, era {valor}, estaba sin ordenar. Puede deshacer cualquier cambio suelto, o pulsar Descartar cambios para volver atrás. Actualizar {nombre} guarda esos cambios dentro de la vista.

Gestionar una vista

Desde el menú de la vista: Renombrar, Compartir con el espacio de trabajo / Dejar de compartir, Establecer como predeterminada / Quitar como predeterminada, y eliminar. Restablecer valores predeterminados devuelve la pantalla a la disposición original de Entergram.

Vistas en Tickets

La página de Tickets tiene la misma maquinaria de vistas, filtros, columnas y tablero, aplicada a campos de ticket en lugar de campos de chat. Vea Vistas, tablero y acciones masivas de tickets.

Patrones prácticos

Vista	Configuración
Mi cola de la mañana	Filtro: no leídos + último mensaje < 24 h; orden por Contador de no leídos descendente
Oportunidades paradas	Filtro: Etapa = Negociando, Contador > 7 días
Sin etiquetar	Filtro: Sin campos personalizados, su cola de etiquetado pendiente
Tablero del equipo	Modo tablero agrupado por Responsable, compartido con el espacio de trabajo