İlk haftanız: kurulum kontrol listesi

Önerilen bir sıra. Buradakilerin hiçbiri zorunlu değil, ancak bunu izleyen ekipler yaklaşık üçüncü günde araçla mücadele etmeyi bırakır.

1. Gün, Gelen kutusunu düzene sokun

Telegram hesabınızı bağlayın, kılavuz. Tabloyu değerlendirmeden önce ilk senkronizasyonun bitmesini bekleyin.
Gürültüyü hariç tutun. Kişisel sohbetler, botlar, ölü gruplar: bir satıra sağ tıklayıp Exclude chat seçin veya toplu seçip Exclude selected chats kullanın. Hariç tutulan sohbetler CRM’den ve analizlerden ve kişi senkronizasyonundan kaybolur. Bkz. Hariç tutulan sohbetler.
Kullanmadığınız sütunları gizleyin. Tablo araç çubuğunda Columns öğesini açın ve işe yaramayan her şeyi kapatın.

Özel sütunlarınızı oluşturun. On üç değil, üç ile başlayın: örneğin Stage (Select), Owner (Select), Next step (Date). Gerekli olduklarını anladığınızda daha fazlasını ekleyin. Bkz. Sütunlar ve özel alanlar.
20 gerçek sohbeti elle etiketleyin. İnsanların atladığı adım budur. Alan tasarımınızın gerçeklikle karşılaştığında ayakta kalıp kalmadığını on dakika içinde söyler.
Bir görünüm kaydedin. Her sabah gerçekten üzerinde çalıştığınız şeye göre filtreleyin, ardından Save current view ile ona bir ad verin. Bkz. Görünümler, filtreler ve sıralama.

En sık kullandığınız 5 şablonu yazın ve her birine bir /command kısayolu verin; böylece mesaj yazma alanında yazarak ekleyebilirsiniz. Bkz. Şablonlar.
Sizi bekleyen her şeye hatırlatıcı kurun. Hatırlatıcı botu, zamanı geldiğinde size Telegram’da haber verir. Bkz. Hatırlatıcılar.

Koltuk satın alın ve ekip arkadaşlarını davet edin, Settings → Accounts → Seats & Team Members. Her davet bağlantısı 24 saat geçerlidir.
Kişi başına hesap modelini belirleyin:
- Satış / erişim → her ekip arkadaşı kendi Telegram’ını bağlar.
- Destek → herkes aynı Telegram’ı bağlar ve tek bir gelen kutusunu paylaşır. İkisini tek bir çalışma alanında karıştırabilirsiniz.
Gizlilik anahtarlarınızı kimse çalışmaya başlamadan önce ayarlayın - İzinler ve gizlilik ayarları. En azından şunlara karar verin: üyeler kendi analizleriyle sınırlandırılmalı mı, üyeler Telegram mesajlarını düzenleyip silebilir mi, üyeler hariç tutulan sohbetleri yönetebilir mi.

Analytics’i açın ve başlangıç değerlerinizi okuyun. Yanıt süreleri, ısı haritaları ve en etkin sohbetler, hesaplarınız bağlandıktan sonra otomatik olarak dolar (Pro veya Pro koltuk). Bkz. Analize genel bakış.
Gelen işleri yönetiyorsanız biletleri etkinleştirin ve Settings → Privacy Settings altında saat cinsinden bir Global SLA ayarlayın. Bkz. SLA.
Bir görünümü çalışma alanıyla paylaşın, böylece ekip aynı ekrandan başlar.

İlk toplu gönderiminizi küçük, filtrelenmiş bir segmente yapın - 20 alıcı, değişkenler önizlemede kontrol edilmiş. Toplu gönderimler.
Kapsam boşlukları için Custom fields analizini kontrol edin: kapsamı %25’in altındaki alanlar ya gereksizdir ya da uygulanmamaktadır.
MCP üzerinden bir AI ajanı bağlayın ve toplu düzenlemeleri sizin yerinize yapmasına izin verin. MCP bağlayıcıları.

İlk gün çok fazla özel sütun. Kapsam çöker ve analizler işe yaramaz hale gelir.
Her sohbeti CRM’de bırakmak. Tablo gürültüye dönüşür ve analiz başlangıç değerleriniz anlamsızlaşır. Agresif şekilde hariç tutun.
İlk gün büyük bir listeye toplu gönderim. Küçük bir grupla başlayın, önizlemeyi alıcı başına kontrol edin ve gönderim gecikmesinin işini yapmasına izin verin.