Ihre erste Woche: Einrichtungs-Checkliste

Eine empfohlene Reihenfolge. Nichts davon ist Pflicht, aber Teams, die ihr folgen, hören etwa an Tag drei auf, gegen das Tool zu kämpfen.

Tag 1, Den Posteingang in Ordnung bringen

Verbinden Sie Ihr Telegram-Konto, Anleitung. Warten Sie, bis die erste Synchronisierung abgeschlossen ist, bevor Sie die Tabelle beurteilen.
Schließen Sie das Rauschen aus. Private Chats, Bots, tote Gruppen: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Zeile und wählen Sie Exclude chat, oder wählen Sie mehrere aus und nutzen Sie Exclude selected chats. Ausgeschlossene Chats verschwinden aus dem CRM und aus Analysen und Kontaktsynchronisierung. Siehe Ausgeschlossene Chats.
Blenden Sie die Spalten aus, die Sie nicht nutzen. Öffnen Sie Columns in der Tabellen-Symbolleiste und schalten Sie alles ab, was nicht wirklich gebraucht wird.

Erstellen Sie Ihre Custom Columns. Beginnen Sie mit drei, nicht dreizehn: etwa Stage (Select), Owner (Select), Next step (Date). Fügen Sie weitere hinzu, sobald Sie wissen, dass sie gebraucht werden. Siehe Spalten & Custom Fields.
Taggen Sie 20 echte Chats von Hand. Diesen Schritt überspringen viele. Er zeigt Ihnen innerhalb von zehn Minuten, ob Ihr Felddesign den Kontakt mit der Realität übersteht.
Speichern Sie eine Ansicht. Filtern Sie auf das, woran Sie jeden Morgen tatsächlich arbeiten, dann Save current view und geben Sie ihr einen Namen. Siehe Ansichten, Filter & Sortierung.

Schreiben Sie Ihre 5 wichtigsten Vorlagen und geben Sie jeder ein /command-Kürzel, damit Sie sie durch Tippen im Composer einfügen können. Siehe Vorlagen.
Setzen Sie Erinnerungen für alles, was auf Sie wartet. Der Reminder-Bot meldet sich in Telegram, wenn eine fällig ist. Siehe Erinnerungen.

Kaufen Sie Seats und laden Sie Teammitglieder ein, Settings → Accounts → Seats & Team Members. Jeder Einladungslink ist 24 Stunden gültig.
Legen Sie das Kontomodell pro Person fest:
- Sales / Outreach → jedes Teammitglied verbindet sein eigenes Telegram.
- Support → alle verbinden dasselbe Telegram und teilen sich einen Posteingang. Sie können beides in einem Workspace kombinieren.
Stellen Sie Ihre Privatsphäre-Schalter ein, bevor jemand mit der Arbeit beginnt: Berechtigungen & Datenschutz. Entscheiden Sie mindestens: Sollen Mitglieder auf ihre eigenen Analysen beschränkt sein, dürfen Mitglieder Telegram-Nachrichten bearbeiten/löschen, dürfen Mitglieder ausgeschlossene Chats verwalten.

Öffnen Sie Analytics und lesen Sie Ihre Ausgangswerte. Antwortzeiten, Heatmaps und Top-Chats füllen sich automatisch, sobald Ihre Konten verbunden sind (Pro oder ein Pro-Seat). Siehe Analytics-Überblick.
Aktivieren Sie Tickets, wenn Sie eingehende Arbeit bearbeiten, und legen Sie unter Settings → Privacy Settings ein Global SLA in Stunden fest. Siehe SLA.
Teilen Sie eine Ansicht mit dem Workspace, damit das Team vom selben Bildschirm aus startet.

Starten Sie Ihren ersten Broadcast an ein kleines, gefiltertes Segment: 20 Empfänger, Variablen in der Vorschau geprüft. Broadcasts.
Prüfen Sie die Custom-Fields-Analysen auf Abdeckungslücken: Felder unter 25 % Abdeckung sind entweder unnötig oder werden nicht konsequent gepflegt.
Verbinden Sie einen AI-Agenten über MCP und lassen Sie ihn die Massenbearbeitungen für Sie erledigen. MCP-Connectors.

Zu viele Custom Columns am ersten Tag. Die Abdeckung bricht ein und die Analysen werden nutzlos.
Jeden Chat im CRM lassen. Die Tabelle wird zu Rauschen und Ihre Analyse-Ausgangswerte sind bedeutungslos. Schließen Sie konsequent aus.
Am ersten Tag eine große Liste anschreiben. Beginnen Sie mit einem kleinen Batch, prüfen Sie die Vorschau pro Empfänger und lassen Sie die Sendeverzögerung ihre Arbeit tun.