Votre première semaine : checklist de configuration

Un ordre suggéré. Rien ici n’est obligatoire, mais les équipes qui le suivent cessent de lutter contre l’outil vers le troisième jour.

Jour 1, Mettre la boîte de réception en ordre

Connectez votre compte Telegram, guide. Attendez la fin de la première synchronisation avant de juger le tableau.
Excluez le bruit. Chats personnels, bots, groupes morts : faites un clic droit sur une ligne et choisissez Exclude chat, ou sélectionnez-en plusieurs et utilisez Exclude selected chats. Les chats exclus disparaissent du CRM et de l’analytique et de la synchronisation des contacts. Voir Chats exclus.
Masquez les colonnes que vous n’utilisez pas. Ouvrez Columns dans la barre d’outils du tableau et désactivez tout ce qui n’est pas indispensable.

Créez vos colonnes personnalisées. Commencez par trois, pas treize : par exemple Stage (Select), Owner (Select), Next step (Date). Ajoutez-en d’autres quand vous savez qu’elles sont nécessaires. Voir Colonnes et champs personnalisés.
Étiquetez 20 vrais chats à la main. C’est l’étape que les gens sautent. Elle vous dit en dix minutes si la conception de vos champs résiste à la réalité.
Enregistrez une vue. Filtrez sur ce sur quoi vous travaillez vraiment chaque matin, puis Save current view et donnez-lui un nom. Voir Vues, filtres et tri.

Rédigez vos 5 modèles principaux et donnez à chacun un raccourci /command pour les insérer en tapant dans le compositeur. Voir Modèles.
Programmez des rappels sur tout ce qui attend une action de votre part. Le bot de rappels vous notifie dans Telegram à l’échéance. Voir Rappels.

Achetez des sièges et invitez vos coéquipiers : Settings → Accounts → Seats & Team Members. Chaque lien d’invitation est valable 24 heures.
Choisissez le modèle de compte pour chaque personne :
- Ventes / prospection → chaque coéquipier connecte son propre Telegram.
- Support → tout le monde connecte le même Telegram et partage une boîte de réception. Vous pouvez combiner les deux dans un même espace de travail.
Réglez vos options de confidentialité avant que quiconque commence à travailler : Permissions et confidentialité. Décidez au minimum : les membres doivent-ils être limités à leur propre analytique, les membres peuvent-ils modifier/supprimer des messages Telegram, les membres peuvent-ils gérer les chats exclus.

Ouvrez Analytics et lisez votre situation de départ. Les temps de réponse, les cartes de chaleur et les top chats se remplissent automatiquement une fois vos comptes connectés (Pro, ou un siège Pro). Voir Vue d’ensemble de l’analytique.
Activez les tickets si vous traitez des demandes entrantes, et définissez un Global SLA en heures dans Settings → Privacy Settings. Voir SLA.
Partagez une vue avec l’espace de travail pour que l’équipe parte du même écran.

Lancez votre première diffusion vers un petit segment filtré : 20 destinataires, variables vérifiées dans l’aperçu. Diffusions.
Consultez l’analytique des champs personnalisés pour repérer les manques de couverture : les champs sous 25 % de couverture sont soit inutiles, soit non appliqués.
Connectez un agent IA via MCP et laissez-le faire les modifications en masse pour vous. Connecteurs MCP.

Trop de colonnes personnalisées dès le premier jour. La couverture s’effondre et l’analytique devient inutile.
Laisser tous les chats dans le CRM. Le tableau devient du bruit et vos références analytiques n’ont plus de sens. Excluez sans hésiter.
Envoyer en masse à une grande liste dès le premier jour. Commencez par un petit lot, vérifiez l’aperçu par destinataire et laissez le délai d’envoi faire son travail.