هفته نخست شما: چک‌لیست راه‌اندازی

یک ترتیب پیشنهادی. هیچ‌کدام از این موارد اجباری نیست، اما تیم‌هایی که از آن پیروی می‌کنند تا حدود روز سوم دیگر با ابزار درگیر نیستند.

---

روز ۱، صندوق ورودی را درست کنید

1. حساب تلگرام خود را متصل کنید، راهنما. پیش از قضاوت درباره جدول صبر کنید تا نخستین همگام‌سازی تمام شود.
2. موارد مزاحم را مستثنا کنید. چت‌های شخصی، ربات‌ها، گروه‌های مرده، روی یک ردیف راست‌کلیک کرده و Exclude chat را انتخاب کنید، یا چند مورد را انتخاب کرده و از Exclude selected chats استفاده کنید. چت‌های مستثناشده از CRM و از آنالیتیکس و همگام‌سازی مخاطبان ناپدید می‌شوند. چت‌های مستثناشده را ببینید.
3. ستون‌هایی را که استفاده نمی‌کنید پنهان کنید. Columns را در نوار ابزار جدول باز کنید و هر چیزی را که ضروری نیست خاموش کنید.

روز ۲، ساختار خودتان را اضافه کنید

4. ستون‌های سفارشی خود را بسازید. با سه ستون شروع کنید، نه سیزده: چیزی مانند Stage (Select)، Owner (Select)، Next step (Date). وقتی مطمئن شدید به ستون‌های بیشتری نیاز دارید، آن‌ها را اضافه کنید. ستون‌ها و فیلدهای سفارشی را ببینید.
5. ۲۰ چت واقعی را دستی برچسب بزنید. این گامی است که افراد از آن می‌گذرند. ظرف ده دقیقه به شما می‌گوید آیا طراحی فیلدهای شما در برخورد با واقعیت دوام می‌آورد.
6. یک نما ذخیره کنید. به آنچه هر صبح واقعاً روی آن کار می‌کنید فیلتر کنید، سپس Save current view را بزنید و نامی برایش بگذارید. نماها، فیلترها و مرتب‌سازی را ببینید.

روز ۳، پاسخ دادن را سریع کنید

7. ۵ قالب پرکاربرد خود را بنویسید و برای هر کدام یک میان‌بر /command بگذارید تا بتوانید آن‌ها را با تایپ در نوشتارگر درج کنید. قالب‌ها را ببینید.
8. برای هر چیزی که منتظر شماست یادآور بگذارید. ربات یادآور وقتی موعد یکی برسد در تلگرام به شما خبر می‌دهد. یادآورها را ببینید.

روز ۴، تیم را بیاورید

9. صندلی بخرید و هم‌تیمی‌ها را دعوت کنید، Settings → Accounts → Seats & Team Members. هر پیوند دعوت ۲۴ ساعت اعتبار دارد.
10. مدل حساب را برای هر نفر تعیین کنید:
    • فروش / ارتباط‌گیری → هر هم‌تیمی تلگرام خودش را متصل می‌کند.
    • پشتیبانی → همه همان تلگرام را متصل می‌کنند و یک صندوق ورودی مشترک دارند. می‌توانید هر دو را در یک فضای کاری ترکیب کنید.
11. کلیدهای حریم خصوصی را تنظیم کنید پیش از اینکه کسی شروع به کار کند - تنظیمات مجوزها و حریم خصوصی. دست‌کم تصمیم بگیرید: آیا اعضا باید به آنالیتیکس خودشان محدود شوند، آیا اعضا می‌توانند پیام‌های تلگرام را ویرایش/حذف کنند، آیا اعضا می‌توانند چت‌های مستثناشده را مدیریت کنند.

روز ۵، لایه اندازه‌گیری را روشن کنید

12. Analytics را باز کنید و خط پایه خود را بخوانید. زمان‌های پاسخ، نقشه‌های حرارتی و چت‌های برتر پس از اتصال حساب‌ها خودکار پر می‌شوند (Pro، یا یک صندلی Pro). نمای کلی آنالیتیکس را ببینید.
13. تیکت‌ها را فعال کنید اگر کارهای ورودی را رسیدگی می‌کنید، و یک Global SLA به ساعت در Settings → Privacy Settings تنظیم کنید. SLA را ببینید.
14. یک نما را با فضای کاری به اشتراک بگذارید تا تیم از یک صفحه مشترک شروع کند.

هفته ۲ و پس از آن

• نخستین پیام انبوه خود را اجرا کنید برای یک بخش کوچک و فیلترشده - ۲۰ گیرنده، متغیرها در پیش‌نمایش بررسی‌شده. پیام‌های انبوه.
• آنالیتیکس فیلدهای سفارشی را بررسی کنید تا شکاف‌های پوشش را بیابید: فیلدهای با پوشش زیر ۲۵٪ یا غیرضروری‌اند یا رعایت نمی‌شوند.
• یک عامل AI را از طریق MCP متصل کنید و بگذارید ویرایش‌های انبوه را برای شما انجام دهد. کانکتورهای MCP.

---

سه اشتباه که باید از آن‌ها پرهیز کرد

• ستون‌های سفارشی بیش از حد در روز اول. پوشش فرو می‌ریزد و آنالیتیکس بی‌فایده می‌شود.
• باقی گذاشتن همه چت‌ها در CRM. جدول پر از موارد مزاحم می‌شود و خط پایه‌های آنالیتیکس بی‌معنا می‌شوند. قاطعانه مستثنا کنید.
• ارسال به یک فهرست بزرگ در روز اول. با یک دسته کوچک شروع کنید، پیش‌نمایش را برای هر گیرنده بررسی کنید و بگذارید تأخیر ارسال کار خودش را انجام دهد.