Ваша первая неделя: чек-лист настройки

Рекомендуемый порядок. Ничего здесь не обязательно, но команды, которые ему следуют, перестают бороться с инструментом примерно к третьему дню.

День 1. Наведите порядок во входящих

Подключите свой Telegram-аккаунт, руководство. Дождитесь окончания первой синхронизации, прежде чем оценивать таблицу.
Исключите шум. Личные чаты, боты, мёртвые группы: нажмите правой кнопкой на строку и выберите Exclude chat или выделите несколько и используйте Exclude selected chats. Исключённые чаты исчезают из CRM, а также из аналитики и синхронизации контактов. См. Исключённые чаты.
Скройте столбцы, которыми не пользуетесь. Откройте Columns на панели инструментов таблицы и отключите всё, что не несёт реальной нагрузки.

Создайте свои пользовательские столбцы. Начните с трёх, а не с тринадцати: например, Stage (Select), Owner (Select), Next step (Date). Добавляйте новые, когда поймёте, что они нужны. См. Столбцы и пользовательские поля.
Вручную отметьте 20 реальных чатов. Этот шаг обычно пропускают. За десять минут он покажет, выдерживает ли структура Ваших полей столкновение с реальностью.
Сохраните представление. Отфильтруйте то, с чем Вы действительно работаете каждое утро, затем нажмите Save current view и дайте ему имя. См. Представления, фильтры и сортировка.

Напишите 5 главных шаблонов и задайте каждому сокращение /command, чтобы вставлять их, набирая в поле ввода. См. Шаблоны.
Поставьте напоминания на всё, что ждёт Вашего действия. Бот напоминаний пишет Вам в Telegram, когда наступает срок. См. Напоминания.

Купите места и пригласите коллег: Settings → Accounts → Seats & Team Members. Каждая ссылка-приглашение действует 24 часа.
Выберите модель аккаунтов для каждого человека:
- Продажи / аутрич → каждый коллега подключает свой собственный Telegram.
- Поддержка → все подключают один и тот же Telegram и работают с общим входящим ящиком. Оба варианта можно сочетать в одном рабочем пространстве.
Настройте переключатели приватности до того, как кто-либо начнёт работать: Права и настройки приватности. Как минимум решите: ограничивать ли участников их собственной аналитикой, могут ли участники редактировать и удалять сообщения Telegram, могут ли участники управлять исключёнными чатами.

Откройте Analytics и изучите исходные значения. Время ответа, тепловые карты и топ чатов заполняются автоматически после подключения аккаунтов (Pro или место Pro). См. Обзор аналитики.
Включите тикеты, если Вы обрабатываете входящие запросы, и задайте Global SLA в часах в Settings → Privacy Settings. См. SLA.
Поделитесь представлением с рабочим пространством, чтобы команда начинала с одного и того же экрана.

Запустите первую рассылку на небольшой отфильтрованный сегмент: 20 получателей, переменные проверены в предпросмотре. Рассылки.
Проверьте аналитику пользовательских полей на пробелы в заполненности: поля с заполненностью ниже 25% либо не нужны, либо их заполнение никто не контролирует.
Подключите AI-агента через MCP и поручите ему массовые правки. MCP-коннекторы.

Слишком много пользовательских столбцов в первый день. Заполненность падает, и аналитика становится бесполезной.
Оставлять в CRM все чаты. Таблица превращается в шум, а исходные значения аналитики теряют смысл. Исключайте активно.
Массовая рассылка по большому списку в первый день. Начните с небольшой партии, проверьте предпросмотр для каждого получателя и дайте задержке отправки сделать своё дело.