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你的第一周：设置清单

这是一个建议顺序。这里没有任何内容是必需的，但按此执行的团队大约到第三天就不再和工具较劲了。

第 1 天，整理好收件箱

Section titled “第 1 天，整理好收件箱”
  1. 连接你的 Telegram 账号，指南。等待首次同步完成后再评判表格。
  2. 排除噪音。 私人聊天、机器人、不再活跃的群组，右键点击某一行并选择 Exclude chat，或批量选择后使用 Exclude selected chats。被排除的聊天会从 CRM 中消失，同时也会从分析和联系人同步中消失。 请参阅已排除的聊天。
  3. 隐藏你不用的列。 在表格工具栏中打开 Columns，关闭所有并非必需的列。

第 2 天，加入你自己的结构

Section titled “第 2 天，加入你自己的结构”
  1. 创建你的自定义列。 从三个开始，而不是十三个：例如 Stage（Select）、Owner（Select）、Next step（Date）。确认需要后再添加更多。请参阅列与自定义字段。
  2. 手动标记 20 个真实聊天。 这是大家常跳过的一步。它能在十分钟内告诉你，你的字段设计是否经得起现实检验。
  3. 保存一个视图。 筛选出你每天早上实际要处理的内容，然后点击 Save current view 并为其命名。请参阅视图、筛选与排序。

第 3 天，让回复更快

Section titled “第 3 天，让回复更快”
  1. 编写你最常用的 5 个模板，并为每个模板设置 /command 快捷方式，这样你在输入框中输入即可插入。请参阅模板。
  2. 为所有等待你处理的事项设置提醒。 提醒到期时，提醒机器人会在 Telegram 中通知你。请参阅提醒。

第 4 天，把团队拉进来

Section titled “第 4 天，把团队拉进来”
  1. 购买席位并邀请同事，Settings → Accounts → Seats & Team Members。每个邀请链接有效期为 24 小时。
  2. 为每个人决定账号模式：
    • 销售 / 外联 → 每位同事连接自己的 Telegram。
    • 客服 → 所有人连接同一个 Telegram，共享一个收件箱。 你可以在一个工作区中混合使用两种模式。
  3. 在任何人开始工作前设置隐私开关 - 权限与隐私设置。 至少要决定：成员是否仅限查看自己的分析、成员能否编辑/删除 Telegram 消息、成员能否管理已排除的聊天。

第 5 天，开启衡量层

Section titled “第 5 天，开启衡量层”
  1. 打开 Analytics 并查看你的基线。 账号连接后，回复时间、热力图和热门聊天会自动填充（Pro，或 Pro 席位）。请参阅 分析概览。
  2. 如果你处理入站工作，请启用工单，并在 Settings → Privacy Settings 中以小时为单位设置 Global SLA。请参阅 SLA。
  3. 与工作区共享一个视图，让团队从同一个界面开始。

第 2 周及以后

Section titled “第 2 周及以后”
  • 向一个经过筛选的小分组发送你的第一次群发 - 20 位收件人，并在预览中检查变量。群发。
  • 查看自定义字段分析以发现覆盖缺口：覆盖率低于 25% 的字段要么没必要，要么没有被落实。
  • 通过 MCP 连接 AI 代理，让它替你完成批量编辑。 MCP 连接器。

需要避免的三个错误

Section titled “需要避免的三个错误”
  • 第一天就创建太多自定义列。 覆盖率会崩溃，分析也会变得毫无用处。
  • 把所有聊天都留在 CRM 中。 表格会变成噪音，你的分析基线也失去意义。大胆排除。
  • 第一天就向大名单群发。 从一小批开始，逐个收件人检查预览，让发送延迟发挥作用。