ساخت و ذخیره یک نمای متمرکز CRM

یک نما تصویری ذخیره‌شده از صفحه است: اینکه کدام ستون‌ها و با چه ترتیبی دیده می‌شوند، چه چیزی فیلتر شده، چگونه مرتب شده، کدام پوشه‌ها و حساب‌ها در دامنه هستند و اینکه در حالت جدول هستید یا تابلو.

فیلتر کردن

منوی Add Filter با نمایش گروه‌های فیلتر موجود در CRM — با منوی فیلتر شروع کنید، سپس بُعدی را انتخاب کنید که با کاری که می‌خواهید انجام دهید بخواند.

فیلتر Chat Type که برای گنجاندن گفتگوهای خصوصی Chat User پیکربندی شده است — برای کار یک‌به‌یک با رعایت حریم خصوصی، Chat User را بگنجانید و گروه‌ها، کانال‌ها و ربات‌ها را انتخاب‌نشده بگذارید.

Filters را در نوار ابزار باز کنید («Refine your results»). هر فیلتر می‌تواند Include یا Exclude باشد، پس با همان یک کنترل می‌توانید بگویید «فقط VIP» یا «همه‌چیز جز VIP».

چیزهایی که می‌توانید با آن‌ها فیلتر کنید:

گروه	گزینه‌ها
Chat Type	Chat User، Group، Channel، Supergroup، Bot
Online / Last seen	دیده‌شده در ساعت گذشته / ۲۴ ساعت / ۷ روز / بیش از ۷ روز پیش
Last message age	۵ دقیقه، ۱۵ دقیقه، ۳۰ دقیقه، ۱ ساعت، ۶ ساعت، ۲۴ ساعت، ۷ روز، ۳۰ روز گذشته، بدون پیام
Pinned	سنجاق‌شده / سنجاق‌نشده
Custom Fields	هر مقدار از هر ستون سفارشی، به‌علاوه Has custom fields / No custom fields

در کنار فیلترها، دو کنترل دامنه وجود دارد:

Accounts، اینکه این صفحه کدام حساب‌های متصل را پوشش می‌دهد.
Folders، فیلتر بر اساس پوشه‌های تلگرام واقعی شما.

هر چیزی که فعال باشد به‌صورت یک تراشه در ردیف زیر نوار ابزار نشان داده می‌شود. روی یک تراشه کلیک کنید تا همان یک مورد پاک شود، یا Clear all را بزنید.

مرتب‌سازی

Sort by در نوار ابزار، یا کلیک روی سربرگ یک ستون. گزینه‌های پیش‌فرض: Chat Name، Last Message، Unread Count، Chat Type، Members Count، Phone Number، به‌علاوه ستون‌های سفارشی شما. جهت را از تراشه مرتب‌سازی برگردانید؛ Clear sorting آن را برمی‌دارد.

انتخاب ستون‌ها

Columns در نوار ابزار. ستون‌ها در دسته‌های Columns (ثابت)، Metadata، Special و Custom columns گروه‌بندی شده‌اند و هر کدام توضیحی دارند. نمایش را روشن و خاموش کنید، برای تغییر ترتیب بکشید، یا با Add column یکی بسازید.

خلاصه نما

پنل خلاصه نما («What’s active in your current screen») سریع‌ترین راه برای دیدن و ویرایش کل پیکربندی به‌صورت یکجاست:

ردیف	نشان می‌دهد	با کلیک
Columns	`{visible}/{total} shown`	یک ستون را پنهان کنید، یک فیلتر اضافه کنید
Filters	`{n} active`	یک فیلتر را پاک یا ویرایش کنید
Sorting	فیلد به‌همراه صعودی/نزولی	جهت را برگردانید، مرتب‌سازی را بردارید
Folders	`{n} selected`	یک پوشه اضافه یا حذف کنید
Accounts	`{n}/{total}`	یک حساب اضافه یا حذف کنید
Group	گروه‌بندی‌شده بر اساس … / بدون گروه‌بندی	بُعد گروه‌بندی را عوض کنید
View	جدول / تابلو	چیدمان را عوض کنید

ذخیره یک نما

منوی Saved Views که روی جدول Messages باز شده است — به‌جای بازسازی روزانه فیلترها، از Saved Views به یک جریان کاری شناخته‌شده برگردید.

وقتی صفحه همان‌طور شد که می‌خواستید:

روی Save current view کلیک کنید (یا Save as new view اگر در حال ویرایش نمایی موجود هستید).
یک View name بدهید.
در صورت تمایل Share with workspace و/یا Set as default را علامت بزنید.

نماهای ذخیره‌شده در منوی Views زیر Saved Views ظاهر می‌شوند و نماهای مشترک زیر Shared views با نشان Shared و «by {name}».

تغییرهای ذخیره‌نشده

وقتی صفحه شما از نمای ذخیره‌شده فاصله بگیرد، نشانگر Unsaved و یک تراشه تغییرها می‌بینید. آن را باز کنید تا دقیقاً ببینید چه چیزی عوض شده است؛ Added، Removed، Moved، Cleared، was {value}، was unsorted، و می‌توانید هر تغییر را تکی بازگردانید یا با Discard changes به حالت قبل برگردید. Update {name} این فاصله را در خود نما ذخیره می‌کند.

مدیریت یک نما

از منوی نما: Rename، Share with workspace / Stop sharing، Set as default / Remove default و حذف. Reset to default صفحه را به چیدمان پیش‌فرض Entergram برمی‌گرداند.

نماها در تیکت‌ها

صفحه Tickets همان ساز و کار نماها، فیلترها، ستون‌ها و تابلو را دارد، اما روی فیلدهای تیکت فیلتر می‌شود نه فیلدهای چت. به نماها، تابلو و اقدامات گروهی تیکت نگاه کنید.

الگوهای عملی

نما	تنظیم
صف صبحگاهی من	فیلتر: خوانده‌نشده به‌همراه آخرین پیام کمتر از ۲۴ ساعت؛ مرتب‌سازی نزولی بر اساس Unread Counter
معامله‌های راکد	فیلتر: Stage = Negotiating، شمارنده بیش از ۷ روز
بدون برچسب	فیلتر: No custom fields، یعنی انباشت برچسب‌گذاری شما
تابلوی تیم	حالت تابلو با گروه‌بندی بر اساس مالک، به اشتراک گذاشته‌شده با فضای کاری