Telegram CRM dla: Biura tradingowe

CRM na Telegramie dla biur tradingowych: rekord transakcji przy każdym czacie z kontrahentem

Kwota, status, kontrahent i data rozliczenia są obok bieżącej rozmowy na Telegramie, na każdym koncie, które prowadzi zespół, a każde konto ma własne proxy i dedykowany IP.

Rozmowy z kontrahentami toczą się szybko, ale kontekst operacyjny jest rozrzucony po historii czatów, arkuszach i pamięci poszczególnych osób. Entergram umieszcza rekord transakcji obok czatu, więc kolejny trader widzi, co uzgodniono, co czeka i kto odpowiada za następny krok.

Zacznij za darmo Porozmawiaj z działem sprzedaży

Bezpłatny 3-dniowy okres próbny. Karta kredytowa nie jest potrzebna.

Działa z Twoim prywatnym kontem Telegram.

Ponad 300 klientów 45% szybsze odpowiedzi Zero blokad w 6 miesięcy Bez botów i przekładania telefonów

Własne pomiary Entergram: dane o korzystaniu z produktu oraz nasza ankieta klientów w aplikacji. Bez niezależnego audytu.

Cykl operacyjny

Jak Biura tradingowe prowadzą marketing, sprzedaż i obsługę na Telegramie

Pozyskanie

Jedna skrzynka dla wszystkich kont zespołu
Podłącz konto każdego tradera i przeglądaj cały ruch w jednej tabeli z wyszukiwaniem i filtrami. Bez logowania się i wylogowywania.
Osobne proxy i dedykowany IP dla każdego konta
Konta nigdy nie dzielą odcisku cyfrowego, co ma znaczenie, gdy zespół prowadzi więcej niż kilka tożsamości.
Prywatne lub wspólne, dla każdego konta osobno
Konto relacyjne tradera może pozostać prywatne, a wspólne konta zespołu są otwarte dla obszaru roboczego.
Wyszukiwanie na żywo nowych kontrahentów
Znajduj osoby, grupy i kanały spoza obszaru roboczego po nazwie lub nazwie użytkownika, z oznaczeniem wyniku lokalnego lub globalnego.

Konwersja

Pola transakcji przy czacie
Wielkość transakcji jako liczba, status jako pole wielokrotnego wyboru, kontrahent jako tekst, rozliczenie jako data. Filtruj skrzynkę według dowolnego z nich.
Zgłoszenia z SLA dla pracy z terminem
Pilne transakcje i prośby stają się kolejką z właścicielem i terminem, a nie nieprzeczytaną wiadomością.
Komentarze wewnętrzne tylko dla zespołu
Kontekst, którego kontrahent nigdy nie widzi, więc przekazanie sprawy nie zależy od pamięci jednej osoby.
Szablony wywoływane ukośnikiem
Powtarzalne potwierdzenia i formaty kwotowań wysyłane bez przepisywania, z prawdziwego konta.

Utrzymanie

Dziennik aktywności ze znacznikami czasu
Każda zmiana pola i statusu jest zapisana z autorem i czasem, a tego właśnie wymaga przegląd.
Ochrona książki kontaktów
Ukryj nazwy użytkowników i dane członków grup oraz zablokuj edycję i usuwanie wiadomości, aby odejście pracownika nie zabierało bazy.
Slack jako drugi rekord
Każdy czat dostępny dla stanowiska trafia w jedną stronę do kanału w Slacku, więc kopia zapisu istnieje poza Telegramem.
Eksport CSV do przeglądu i archiwizacji
Ustrukturyzowane rekordy opuszczają system w formie, którą mogą odczytać procesy uzgadniania i compliance.

Zbierz wszystkie wątki z kontrahentami w jednym miejscu, nie zmieniając sposobu, w jaki traderzy z nimi rozmawiają.
Zamień dynamiczną rozmowę w rekord, na podstawie którego zespół może działać i który może przejrzeć.
Zachowaj relację i rekord, gdy zmieniają się ludzie i zmiany.

Jak pomaga Entergram

Zobacz, jak działa Entergram jako CRM dla Telegrama

Wyzwanie

Rzeczywisty stan pracy zespołu żyje w prywatnych wiadomościach na Telegramie, rozrzuconych po kontach poszczególnych traderów. Nikt spoza wątku nie zna wielkości, etapu ani daty rozliczenia, a gdy trader jest nieobecny lub odchodzi, kontekst znika razem z nim. Arkusze, które miały to naprawić, dezaktualizują się w ciągu dnia, bo nikt nie ma czasu ich uzupełniać w trakcie negocjacji.

Dowiedz się więcej

Jak pomaga Entergram

Entergram umieszcza rekord transakcji obok rozmowy na Telegramie, a nie w równoległym systemie. Wspólne pola niestandardowe zapisują kwotę, status, kontrahenta i datę rozliczenia. Zgłoszenia z SLA zamieniają pilną pracę w kolejkę z właścicielem. Komentarze wewnętrzne przechowują kontekst, którego kontrahent nigdy nie widzi, a dziennik aktywności zapisuje każdą zmianę pola i statusu z autorem i znacznikiem czasu. Każde konto łączy się przez własne proxy i dedykowany IP, więc prowadzenie wielu tożsamości nie oznacza wspólnego odcisku cyfrowego.

Możliwości

Z czego naprawdę korzystają: Biura tradingowe

Skrzynka dla wielu kont · Kolumny niestandardowe · Zgłoszenia z SLA · Dziennik aktywności i komentarze wewnętrzne · MCP dla wszystkich kont zespołu · Czasy odpowiedzi dla każdego konta

Dowiedz się więcej

Skrzynka dla wielu kontWszystkie konta zespołu w jednej tabeli z filtrami. Zawęź widok do tradera, kontrahenta, statusu lub okna rozliczenia bez przełączania sesji.
Kolumny niestandardowePola tekstowe, liczbowe, daty, wielokrotnego wyboru i pola wyboru w dowolnym czacie. Kolumny z importowanych list również stają się polami, których można używać jako filtrów i zmiennych personalizacji.
Zgłoszenia z SLAPola niestandardowe zgłoszeń obejmują kategorię, typ problemu i rozwiązanie. Widok Kanban pokazuje, co idzie naprzód, a co utknęło.
Dziennik aktywności i komentarze wewnętrzneZmiany pól i statusów zapisane z autorem i znacznikiem czasu. Komentarze zostają po stronie zespołu i nigdy nie docierają do kontrahenta.
MCP dla wszystkich kont zespołuZatwierdzony asystent AI może znaleźć czaty wciąż czekające na rozliczenie, sprawdzić źródłową rozmowę, uzupełnić pola i otworzyć zgłoszenia na wszystkich kontach w ramach stanowiska.
Czasy odpowiedzi dla każdego kontaWiadomości wysłane i odebrane, czasy odpowiedzi oraz najbardziej ruchliwe godziny i dni dla każdego podłączonego konta. Powolną odpowiedź kontrahentowi widać w liczbach, a nie w utraconym wolumenie, a surowe dane można pobrać, gdy przegląd odbywa się poza panelem.

Konfiguracja

Jak to działa

Podłącz konta zespołu · Zdefiniuj pola transakcji · Otwieraj zgłoszenia dla pracy z terminem · Dodawaj prywatne notatki do przekazania · Przeglądaj i eksportuj

Dowiedz się więcej

01 Podłącz konta zespołu

Każdy trader podłącza własne konta. Dla każdego konta zdecyduj, czy jest wspólne dla obszaru roboczego, czy prywatne.

02 Zdefiniuj pola transakcji

Skonfiguruj status, kwotę, kontrahenta i datę rozliczenia jako kolumny niestandardowe, aby każdy czat miał rekord o tej samej strukturze.

03 Otwieraj zgłoszenia dla pracy z terminem

Wszystko, co ma termin rozliczenia lub odpowiedzi, staje się zgłoszeniem z właścicielem i SLA.

04 Dodawaj prywatne notatki do przekazania

Komentarze wewnętrzne zapisują, co uzgodniono i co czeka, niewidoczne dla kontrahenta.

05 Przeglądaj i eksportuj

Czytaj historię aktywności podczas przeglądu operacyjnego i eksportuj ustrukturyzowane rekordy, gdy są potrzebne do uzgodnień.

Integracje

Utrzymaj resztę swoich narzędzi w synchronizacji

Telegram pozostaje miejscem, w którym toczy się rozmowa, a systemy używane już przez zespół są na bieżąco.

Dowiedz się więcej

Hurtownia danych lub archiwum przez API: przekazuj ustrukturyzowane pola transakcji i historię aktywności do istniejącego procesu przeglądu zespołu.
Google Sheets przez Make.com: dodawaj rozliczone transakcje do arkusza uzgodnień na koniec dnia bez przepisywania kluczowych pól.
Slack jako jednokierunkowy dziennik audytu: każde stanowisko przekazuje wszystkie dostępne dla siebie czaty do jednego kanału w Slacku, więc kopia rozmów desku istnieje poza Telegramem.

Najczęstsze pytania

Pytania od: Biura tradingowe

Czy kontrahent widzi jakąkolwiek różnicę?

Nie. Entergram to warstwa nad Telegramem, działająca na prawdziwych kontach osobistych. Kontrahent widzi to samo konto i tę samą rozmowę co wcześniej.

Czy traderzy mogą zachować niektóre konta jako prywatne?

Tak. Udostępnianie to decyzja podejmowana dla każdego konta osobno. Konto relacyjne może pozostać prywatne dla tradera, który je podłączył, a wspólne konta zespołu są otwarte dla obszaru roboczego.

Co powstrzyma odchodzącego tradera przed zabraniem książki kontaktów?

Ustawienia prywatności obszaru roboczego mogą ukrywać nazwy użytkowników i informacje o członkach grup oraz blokować edycję i usuwanie wiadomości. Konektor Slacka przechowuje drugą, niezależną kopię tego, co wpłynęło.

Czy jest ścieżka audytu?

Tak. Dziennik aktywności zapisuje każdą zmianę pola i statusu z autorem i znacznikiem czasu, a rekordy można wyeksportować do CSV.

Ile kont może prowadzić zespół?

Każde stanowisko obejmuje pięć kont w każdym planie, każde z własnym proxy i dedykowanym IP, a dodatkowe konta kosztują EUR 5 miesięcznie w ramach tego samego stanowiska. Obszar roboczy może mieć wiele stanowisk, więc zespoły regularnie prowadzą ponad 100 kont w jednej skrzynce.

Czy szef zespołu widzi, jak szybko każdy trader odpowiada kontrahentom?

Tak, dla każdego konta, co odpowiada konkretnemu traderowi, gdy każdy podłącza własne konta. Analityka wiadomości obejmuje wysłane i odebrane wiadomości, czasy odpowiedzi oraz najbardziej ruchliwe godziny i dni, a surowe dane można pobrać do przeglądu. Przez MCP asystent AI może na podstawie zdarzeń wiadomości wyliczyć pokrycie pierwszymi odpowiedziami albo porównać konta obok siebie.