Construire et enregistrer une vue CRM ciblée

Une vue est un instantané enregistré de l’écran : quelles colonnes sont visibles et dans quel ordre, ce qui est filtré, comment c’est trié, quels dossiers et comptes sont dans la portée, et si vous êtes en mode table ou tableau.

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Filtrer

Commencez par le menu des filtres, puis choisissez la dimension qui correspond à la tâche que vous cherchez à accomplir.

Pour un travail en tête-à-tête respectueux de la confidentialité, incluez Utilisateur et laissez les groupes, canaux et bots désélectionnés.

Ouvrez Filtres dans la barre d’outils (« Affinez vos résultats »). Chaque filtre peut Inclure ou Exclure, vous pouvez donc dire « seulement les VIP » ou « tout sauf les VIP » avec le même contrôle.

Ce que vous pouvez filtrer :

Groupe	Options
Type de discussion	Utilisateur, Groupe, Canal, Supergroupe, Bot
En ligne / vu en dernier	Vu dans la dernière heure / les 24 heures / les 7 jours / il y a plus de 7 jours
Ancienneté du dernier message	5 min, 15 min, 30 min, 1 heure, 6 heures, 24 heures, 7 jours, 30 jours, Aucun message
Épinglé	Épinglé / Non épinglé
Champs personnalisés	N’importe quelle valeur de n’importe quelle colonne personnalisée, plus A des champs personnalisés / Aucun champ personnalisé

À côté des filtres, deux contrôles de portée :

• Comptes, quels comptes connectés cet écran couvre.
• Dossiers, pour filtrer par vos vrais dossiers Telegram.

Tout ce qui est actif apparaît sous forme de puce dans la ligne sous la barre d’outils. Cliquez sur une puce pour effacer cet élément, ou sur Tout effacer.

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Trier

Trier par dans la barre d’outils, ou cliquez sur un en-tête de colonne. Options par défaut : Nom de la discussion, Dernier message, Nombre de non lus, Type de discussion, Nombre de membres, Numéro de téléphone, plus vos colonnes personnalisées. Inversez le sens depuis la puce de tri ; Effacer le tri le retire.

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Choisir les colonnes

Colonnes dans la barre d’outils. Les colonnes sont regroupées en Colonnes (fixes), Métadonnées, Spéciales et Colonnes personnalisées, chacune avec une description. Basculez la visibilité, glissez pour réordonner, ou Ajouter une colonne pour en créer une.

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Le résumé de vue

Le résumé de vue est l'audit le plus rapide de tout ce qui façonne la table actuelle.

Le panneau de résumé de vue (« Ce qui est actif dans votre écran actuel ») est le moyen le plus rapide de voir et de modifier toute la configuration d’un coup :

Ligne	Affiche	Cliquer pour
Colonnes	{visible}/{total} affichées	Masquer une colonne, ajouter un filtre
Filtres	{n} actifs	Effacer ou modifier un filtre
Tri	Champ + Croissant/Décroissant	Inverser le sens, retirer le tri
Dossiers	{n} sélectionnés	Ajouter ou retirer un dossier
Comptes	{n}/{total}	Ajouter ou retirer un compte
Groupe	Regroupé par … / Aucun regroupement	Changer la dimension de regroupement
Vue	Table / Tableau	Changer de disposition

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Enregistrer une vue

Retrouvez un flux de travail connu depuis les vues enregistrées au lieu de reconstruire vos filtres chaque jour.

Une fois que l’écran vous convient :

1. Cliquez sur Enregistrer la vue actuelle (ou Enregistrer comme nouvelle vue si vous modifiez une vue existante).
2. Donnez-lui un Nom de vue.
3. Cochez éventuellement Partager avec l’espace de travail et/ou Définir par défaut.

Les vues enregistrées apparaissent dans le menu Vues sous Vues enregistrées, et celles qui sont partagées sous Vues partagées avec un badge Partagée et « par {name} ».

Modifications non enregistrées

Quand votre écran s’écarte de la vue enregistrée, vous obtenez un marqueur Non enregistré et une pastille de modifications. Ouvrez-la pour voir exactement ce qui a changé : Ajouté, Retiré, Déplacé, Effacé, was {value}, was unsorted, et annulez n’importe quel changement isolé, ou utilisez Abandonner les modifications pour revenir en arrière. Mettre à jour {name} enregistre l’écart dans la vue.

Gérer une vue

Depuis le menu de la vue : Renommer, Partager avec l’espace de travail / Arrêter le partage, Définir par défaut / Retirer le statut par défaut, et supprimer. Réinitialiser par défaut ramène l’écran à la disposition d’origine d’Entergram.

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Les vues sur les Tickets

La page Tickets dispose des mêmes vues, filtres, colonnes et mécanique de tableau, appliqués aux champs de ticket plutôt qu’aux champs de discussion. Voir Vues, tableau et actions groupées des tickets.

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Schémas pratiques

Vue	Configuration
Ma file du matin	Filtre : non lus + dernier message < 24 h ; tri par nombre de non lus décroissant
Affaires bloquées	Filtre : Étape = Négociation, compteur > 7 jours
Non étiquetées	Filtre : Aucun champ personnalisé, votre arriéré d’étiquetage
Tableau d’équipe	Mode tableau regroupé par Propriétaire, partagé avec l’espace de travail