Как собрать и сохранить сфокусированное CRM-представление

Представление это сохранённый снимок экрана: какие колонки видны и в каком порядке, что отфильтровано, как отсортировано, какие папки и аккаунты попадают в область видимости и в каком режиме Вы находитесь, таблицы или доски.

Фильтрация

Меню Add Filter с доступными группами CRM-фильтров — Начните с меню фильтров, затем выберите измерение, которое соответствует Вашей задаче.

Фильтр Chat Type, настроенный на личные разговоры Chat User — Для безопасной работы один на один включите Chat User и оставьте группы, каналы и ботов невыбранными.

Откройте Filters на панели инструментов («Refine your results»). Любой фильтр может работать в режиме Include или Exclude, поэтому одним и тем же элементом управления Вы говорите «только VIP» или «всё, кроме VIP».

По чему можно фильтровать:

Группа	Варианты
Chat Type	Chat User, Group, Channel, Supergroup, Bot
Online / Last seen	Заходил за последний час, за 24 часа, за 7 дней, более 7 дней назад
Last message age	Последние 5 мин, 15 мин, 30 мин, 1 час, 6 часов, 24 часа, 7 дней, 30 дней, No messages
Pinned	Pinned / Unpinned
Custom Fields	Любое значение любой пользовательской колонки, а также Has custom fields и No custom fields

Рядом с фильтрами есть два элемента управления областью видимости:

Accounts, какие подключённые аккаунты охватывает этот экран.
Folders, фильтрация по Вашим настоящим папкам Telegram.

Всё активное отображается чипами в строке под панелью инструментов. Нажмите на чип, чтобы снять именно его, или используйте Clear all.

Сортировка

Sort by на панели инструментов или нажатие на заголовок колонки. Доступны варианты по умолчанию: Chat Name, Last Message, Unread Count, Chat Type, Members Count, Phone Number, а также Ваши пользовательские колонки. Направление меняется в чипе сортировки; Clear sorting убирает её.

Выбор колонок

Columns на панели инструментов. Колонки сгруппированы как Columns (фиксированные), Metadata, Special и Custom columns, каждая с описанием. Переключайте видимость, перетаскивайте для изменения порядка или используйте Add column, чтобы создать новую.

Сводка представления

Сводка текущего представления с активными колонками, фильтрами, сортировкой, аккаунтами и раскладкой — Сводка представления это самый быстрый способ проверить всё, что формирует текущую таблицу.

Панель сводки представления («What’s active in your current screen») это самый быстрый способ увидеть и отредактировать всю конфигурацию сразу:

Строка	Что показывает	Нажатие позволяет
Columns	`{visible}/{total} shown`	Скрыть колонку, добавить фильтр
Filters	`{n} active`	Очистить или изменить фильтр
Sorting	Поле и направление по возрастанию или убыванию	Сменить направление, убрать сортировку
Folders	`{n} selected`	Добавить или убрать папку
Accounts	`{n}/{total}`	Добавить или убрать аккаунт
Group	Grouped by … или No grouping	Изменить измерение группировки
View	Table или Board	Переключить раскладку

Сохранение представления

Открытое меню Saved Views над таблицей Messages — Возвращайтесь к знакомому сценарию работы через Saved Views вместо того, чтобы каждый день собирать фильтры заново.

Когда экран выглядит так, как нужно:

Нажмите Save current view (или Save as new view, если Вы редактируете существующее).
Задайте View name.
При желании отметьте Share with workspace и (или) Set as default.

Сохранённые представления появляются в меню Views в разделе Saved Views, а общие в разделе Shared views со значком Shared и подписью «by {name}».

Несохранённые изменения

Когда экран расходится с сохранённым представлением, появляется пометка Unsaved и плашка изменений. Откройте её, чтобы увидеть, что именно изменилось: Added, Removed, Moved, Cleared, was {value}, was unsorted. Любое отдельное изменение можно отменить, а Discard changes возвращает всё назад. Update {name} сохраняет накопленные изменения в представление.

Управление представлением

В меню представления доступны: Rename, Share with workspace и Stop sharing, Set as default и Remove default, а также удаление. Reset to default возвращает экран к исходной раскладке Entergram.

Представления для тикетов

На странице тикетов работает та же механика представлений, фильтров, колонок и доски, но фильтрация идёт по полям тикетов, а не чатов. См. Представления, доска и массовые действия для тикетов.

Практические сценарии

Представление	Настройка
Утренняя очередь	Фильтр: непрочитанные плюс последнее сообщение младше 24 ч; сортировка по Unread Counter по убыванию
Застрявшие сделки	Фильтр: Stage = Negotiating, Counter больше 7 дней
Без разметки	Фильтр: No custom fields, Ваш бэклог разметки
Доска команды	Режим доски с группировкой по владельцу, доступна всему рабочему пространству