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工作区

工作区是你 CRM 的所在之处。自定义字段、工单、评论、文件、保存的视图、模板和分析都归属于它。没有工作区，应用就没有导航，你会看到*“需要工作区：创建你自己的工作区，或凭邀请加入已有的工作区。”*

创建工作区

Section titled “创建工作区”

从侧边栏、设置或引导流程中点击 Create Workspace。

  1. Workspace Name，例如 Acme Corp。你可以拥有多个同名的工作区。
  2. Invite Your Team（可选），点击 Generate Invite Link。链接会在 24 小时后过期。
  3. 完成，“你的工作区已就绪。”

如果你还没有席位：“工作区已创建。购买席位后即可邀请队友。”

创建工作区的行动入口

设置工作区名称和 logo

加入工作区

Section titled “加入工作区”

有三种方式：

  • 点击邀请链接，它会直接打开加入页面。
  • 把链接或令牌粘贴到 Settings → Have an invite link? → Join Workspace。
  • 在引导流程的 Join existing 下粘贴它。

无效或过期的链接会在任何操作发生之前就被拒绝。

带有 Join Workspace 按钮的工作区邀请落地页

邀请链接已被使用时显示的错误

工作区设置

Section titled “工作区设置”

Settings → Accounts（所有者和管理员）：

  • Workspace Name：编辑后点击 Save Changes。
  • Logo：点击 Add Logo 上传你自己的图片（有大小上限），或点击 Remove。
  • 元数据：Plan、Paid seats、Created {date}。

工作区设置在哪里

Section titled “工作区设置在哪里”
设置标签内容
Accounts名称和 logo、Telegram 账号、席位、成员、角色和邀请
Privacy Settings每一项成员权限和运营默认值
Billing套餐、席位、Stripe 门户
Data导出
MCP 和 APIMCP 与 API
Activity Log日志历史

数据来源：Database 与 Live

Section titled “数据来源：Database 与 Live”

工作区顶部可以在两种数据来源之间切换：

  • Database，“包含连接到你工作区的 Telegram 账号的所有联系人的数据库”，也就是已存储的 CRM 视图。
  • Live，即当前按账号限定的 Telegram 视图。当没有已连接账号时它会被禁用：“没有可用于实时视图的已连接账号。”

离开工作区

Section titled “离开工作区”

成员需要提出离开申请，不能直接退出。

  1. Settings → Accounts → Leave Workspace。
  2. 可以补充一个可选的理由。
  3. 由管理员或所有者审核。

在等待期间你会看到*“离开申请待处理，等待管理员批准”*，并可以点击 Cancel Request。

一旦获批，你将失去对所有工作区数据的访问权限，并且需要自己的套餐才能继续使用本应用。

所有者和管理员可在 Leave Requests 中通过 Approve 和 Deny 审核这些申请。

删除工作区

Section titled “删除工作区”

Settings → Danger Zone → Delete this workspace（仅限所有者）。你必须输入工作区名称来确认。

会被永久移除的内容： 工单、活动日志、工作区自定义字段值、评论、文件、连接器、API 密钥、共享视图和工作区模板。

不会被移除的内容： 你的已连接账号。它们仍然保留在你的个人资料中，只是与该工作区解绑。你之后可以创建新的工作区并重新使用你的席位。

账单是单独的。 删除工作区不会取消订阅，请在 Billing 标签中通过 Stripe 门户管理订阅。

删除进行期间

Section titled “删除进行期间”

清理工作会在后台进行：

{name} 正在后台删除。在清理完成之前，对该工作区的访问会暂停。

如果失败，你会看到*“工作区删除需要处理”*，再次执行删除即可重新排入清理队列。

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Section titled “相关文章”