创建并维护自定义 CRM 字段

自定义列能把聊天列表变成 CRM。交易阶段、负责人、优先级、续约日期、“是否已签 NDA”，凡是你原本会记在电子表格里的内容都可以。

自定义字段值属于聊天本身，所以每个能访问该聊天的人看到的都是相同的值。参见队友能看到什么。

创建列

包含内置字段和自定义字段的 CRM 自定义列配置 — 自定义列让对话列表变成结构化的工作流程，无需把数据搬到单独的电子表格中。

在表格工具栏中打开 Columns（“Filter, Sort, Hide or Create New Columns”），然后点击 Add column / Create column。

你需要提供：

Name（名称），例如 Customer Status。名称必须唯一。
Type（类型），见下文。
Options（选项），用于 Select 和 Multi-select。
Icon（图标）：可选；从图标集或表情中挑选，支持搜索。Default 可将其重置。

列类型

类型	适用场景
Text	简短的自由文本
Long text	备注和段落
Number	交易金额、数量、评分
Date	续约日期、下一步、截止日期
Select	从固定列表中选一个值，也是唯一能驱动看板泳道和分组的类型
Multi-select	从列表中选多个值（标签）
Checkbox	是 / 否

如果以后要按某个字段分组、筛选或制作图表，请选择 Select 而不是 Text。自由文本无法成为看板泳道。

管理选项

对于 Select 和 Multi-select 列，你可以在列的设置中管理选项列表（“Rename the column or manage its options”），也可以直接在单元格中管理。

选项必须至少包含一个字母或数字。
选项最长 20 个字符。
重复的选项会被拒绝，提示 “Option already exists”（选项已存在）。
选项带有颜色，看板泳道和图表都会使用它。

填写数据时可以直接从单元格添加选项，所以你不必打断工作去打开设置。

填写值

点击单元格即可在表格中编辑，也可以在聊天面板的 Details 标签页中编辑。

值得了解的小细节：

保存采用乐观更新并会自动重试。如果多次尝试后仍保存失败，你会看到 “Failed to save {field} after {n} attempts”，单元格上还会出现 Retry save 操作。
值会为工作区中的每个人实时更新。如果你正在查看某个字段时队友修改了它，你的单元格也会随之更新。
单元格提供 Copy，较长的值会折叠在 View more / View less 后面。
你不能编辑尚未打开的搜索结果中的单元格，请先打开聊天。

重新排序、重命名和删除

重新排序：在 Columns 管理器中拖动，或使用 Move up / Move down。
Rename：在列的菜单中操作。
Delete：在列的菜单中操作。删除是永久性的：“Delete column {name}? … This action cannot be undone.” 该列中存储的所有值都会丢失。

权限： 默认情况下，只有工作区的所有者和管理员可以删除列或重新排序列。没有此权限的成员会看到 “Ask admin to allow edit/delete”。所有者可以在 Settings → Accounts → Seats & Team Members 中通过 Allow edit columns 授予特定成员编辑列的权限。

批量填写字段

选中多行，然后使用选择工具栏中的 Add fields / Remove fields，一次性把某个值应用到所有选中的聊天。Checkbox 列有专门的 Set to Yes / Set to No 操作。系统会请你确认： “This will add {label} to all {n} selected.”（这会把 {label} 添加到所有 {n} 个选中项。）

参见批量操作。

衡量字段的使用情况

Analytics → Custom fields 显示你的字段结构实际被使用得如何：每个字段的覆盖率、值的分布、已打标签与未打标签的聊天、谁在打标签，以及最近的更改。覆盖率低于 25% 的字段会显示为 Needs Attention。

参见自定义字段分析。

小贴士

三列胜过十三列。 从少量开始；只有当有人第二次提出需要时，才添加字段。
一个 “Stage” 单选字段通常比五个复选框更有用。
给列加上图标，浏览宽表格时会快得多。
工单自定义列是另一套独立的字段，在 Tickets 页面中配置。参见工单字段。