Eine fokussierte CRM-Ansicht bauen und speichern

Eine Ansicht ist eine gespeicherte Momentaufnahme des Bildschirms: welche Spalten in welcher Reihenfolge sichtbar sind, was gefiltert ist, wie sortiert wird, welche Ordner und Konten im Umfang liegen und ob Sie sich im Tabellen- oder Board-Modus befinden.

Filtern

Menü Filter hinzufügen mit den verfügbaren CRM-Filtergruppen — Beginnen Sie mit dem Filtermenü und wählen Sie dann die Dimension, die zu Ihrer aktuellen Aufgabe passt.

Filter Chat-Typ, konfiguriert für private Unterhaltungen vom Typ Chat-Benutzer — Für datenschutzfreundliche Eins-zu-eins-Arbeit beziehen Sie Chat-Benutzer ein und lassen Gruppen, Kanäle und Bots abgewählt.

Öffnen Sie Filter in der Werkzeugleiste (“Verfeinern Sie Ihre Ergebnisse”). Jeder Filter kann Einbeziehen oder Ausschließen, sodass Sie mit derselben Steuerung “nur VIP” oder “alles außer VIP” sagen können.

Wonach Sie filtern können:

Gruppe	Optionen
Chat-Typ	Chat-Benutzer, Gruppe, Kanal, Supergruppe, Bot
Online / Zuletzt gesehen	Gesehen in der letzten Stunde / in 24 Stunden / in 7 Tagen / vor mehr als 7 Tagen
Alter der letzten Nachricht	Letzte 5 Min., 15 Min., 30 Min., 1 Stunde, 6 Stunden, 24 Stunden, 7 Tage, 30 Tage, Keine Nachrichten
Angepinnt	Angepinnt / Nicht angepinnt
Benutzerdefinierte Felder	Jeder Wert jeder benutzerdefinierten Spalte, plus Hat benutzerdefinierte Felder / Keine benutzerdefinierten Felder

Neben den Filtern gibt es zwei Steuerungen für den Umfang:

Konten, also welche verbundenen Konten dieser Bildschirm abdeckt.
Ordner, also Filtern nach Ihren echten Telegram-Ordnern.

Alles Aktive erscheint als Chip in der Zeile unter der Werkzeugleiste. Klicken Sie einen Chip an, um genau diese eine Sache zu entfernen, oder nutzen Sie Alle löschen.

Sortieren

Sortieren nach in der Werkzeugleiste, oder klicken Sie einen Spaltenkopf an. Verfügbare Standards: Chat-Name, Letzte Nachricht, Anzahl ungelesen, Chat-Typ, Mitgliederanzahl, Telefonnummer, dazu Ihre benutzerdefinierten Spalten. Die Richtung drehen Sie über den Sortier-Chip; Sortierung aufheben entfernt sie.

Spalten wählen

Spalten in der Werkzeugleiste. Die Spalten sind gruppiert als Spalten (fest), Metadaten, Spezial und Benutzerdefinierte Spalten, jeweils mit einer Beschreibung. Schalten Sie die Sichtbarkeit um, ziehen Sie zum Umsortieren, oder nutzen Sie Spalte hinzufügen, um eine neue anzulegen.

Die Ansichtsübersicht

Übersicht der aktuellen Ansicht mit aktiven Spalten, Filtern, Sortierung, Konten und Layout — Die Ansichtsübersicht ist der schnellste Überblick über alles, was die aktuelle Tabelle bestimmt.

Das Panel Ansichtsübersicht (“Was in Ihrem aktuellen Bildschirm aktiv ist”) ist der schnellste Weg, die gesamte Konfiguration auf einmal zu sehen und zu bearbeiten:

Zeile	Zeigt	Klick, um
Spalten	`{visible}/{total} angezeigt`	Eine Spalte auszublenden, einen Filter hinzuzufügen
Filter	`{n} aktiv`	Einen Filter zu löschen oder zu bearbeiten
Sortierung	Feld + Aufsteigend/Absteigend	Die Richtung umzuschalten, die Sortierung zu entfernen
Ordner	`{n} ausgewählt`	Einen Ordner hinzuzufügen oder zu entfernen
Konten	`{n}/{total}`	Ein Konto hinzuzufügen oder zu entfernen
Gruppe	Gruppiert nach … / Keine Gruppierung	Die Gruppierungsdimension zu ändern
Ansicht	Tabelle / Board	Das Layout zu wechseln

Eine Ansicht speichern

Menü Gespeicherte Ansichten, geöffnet über der Nachrichten-Tabelle — Kehren Sie über Gespeicherte Ansichten zu einem bekannten Workflow zurück, statt Filter jeden Tag neu aufzubauen.

Sobald der Bildschirm passt:

Klicken Sie auf Aktuelle Ansicht speichern (oder Als neue Ansicht speichern, wenn Sie eine bestehende bearbeiten).
Vergeben Sie einen Ansichtsnamen.
Setzen Sie optional die Haken bei Mit Workspace teilen und/oder Als Standard festlegen.

Gespeicherte Ansichten erscheinen im Menü Ansichten unter Gespeicherte Ansichten, und geteilte unter Geteilte Ansichten mit einem Badge Geteilt und “von {name}”.

Ungespeicherte Änderungen

Wenn Ihr Bildschirm von der gespeicherten Ansicht abweicht, erhalten Sie eine Markierung Ungespeichert und eine Änderungs-Pille. Öffnen Sie sie, um genau zu sehen, was sich geändert hat: Hinzugefügt, Entfernt, Verschoben, Geleert, war {value}, war unsortiert. Sie können jede einzelne Änderung rückgängig machen oder mit Änderungen verwerfen zum Ausgangszustand zurückspringen. {name} aktualisieren speichert die Abweichung in die Ansicht.

Eine Ansicht verwalten

Aus dem Menü der Ansicht: Umbenennen, Mit Workspace teilen / Teilen beenden, Als Standard festlegen / Standard entfernen, und löschen. Auf Standard zurücksetzen bringt den Bildschirm auf das Auslieferungslayout von Entergram zurück.

Ansichten bei Tickets

Die Ticket-Seite hat dieselbe Mechanik für Ansichten, Filter, Spalten und Board, nur auf Ticket-Felder statt auf Chat-Felder angewendet. Siehe Ticket-Ansichten, Board & Massenaktionen.

Praktische Muster

Ansicht	Aufbau
Meine Morgen-Warteschlange	Filter: ungelesen + letzte Nachricht < 24 Std.; sortiert nach Anzahl ungelesen absteigend
Stockende Deals	Filter: Phase = In Verhandlung, Zähler > 7 Tage
Ungetaggt	Filter: Keine benutzerdefinierten Felder, also Ihr Tagging-Rückstand
Team-Board	Board-Modus, gruppiert nach Verantwortlichem, mit dem Workspace geteilt