Workspaces erstellen und beitreten

Ein Workspace ist der Ort, an dem Ihr CRM lebt. Benutzerdefinierte Felder, Tickets, Kommentare, Dateien, gespeicherte Ansichten, Vorlagen und Analytics gehören alle dazu. Ohne einen Workspace hat die App keine Navigation. Sie sehen dann “Workspace required - Create your own workspace, or join an existing one with an invite.”

Einen erstellen

Create Workspace über die Seitenleiste, die Einstellungen oder das Onboarding.

Workspace Name, z. B. Acme Corp. Sie können mehrere Workspaces mit demselben Namen haben.
Invite Your Team (optional), Generate Invite Link. Links laufen nach 24 Stunden ab.
Fertig, “Your workspace is ready.”

Wenn Sie noch keine Sitze haben: “Workspace created. Buy seats to invite teammates.”

Die Handlungsaufforderung Create Workspace

Name und Logo des Workspace festlegen

Einem beitreten

Drei Wege:

Klicken Sie auf einen Einladungslink, er öffnet die Beitrittsseite direkt.
Fügen Sie den Link oder das Token unter Settings → Have an invite link? → Join Workspace ein.
Fügen Sie ihn während des Onboardings unter Join existing ein.

Ungültige oder abgelaufene Links werden abgewiesen, bevor irgendetwas passiert.

Die Landingpage der Workspace-Einladung mit der Schaltfläche Join Workspace

Der Fehler, der erscheint, wenn ein Einladungslink bereits verwendet wurde

Workspace-Einstellungen

Settings → Accounts (Owner und Admins):

Workspace Name: bearbeiten und Save Changes.
Logo: Add Logo, laden Sie Ihr eigenes hoch (es gibt eine Maximalgröße), oder Remove.
Metadaten: Plan, Paid seats, Created {date}.

Wo die Workspace-Einstellungen liegen

Einstellungs-Tab	Was darin steckt
Accounts	Name und Logo, Telegram-Konten, Sitze, Mitglieder, Rollen und Einladungen
Privacy Settings	Jede Mitgliederberechtigung und jeder operative Standardwert
Billing	Tarife, Sitze, Stripe-Portal
Data	Exporte
MCP und API	MCP und API
Activity Log	Log history

Datenquelle: Database oder Live

Die Workspace-Kopfzeile kann zwischen zwei Datenquellen umschalten:

Database, “Database with all contacts from Telegram accounts connected to your workspace”, also die gespeicherte CRM-Ansicht.
Live, die aktuelle kontobezogene Telegram-Ansicht. Deaktiviert, wenn keine Konten verbunden sind: “No connected accounts available for live view.”

Einen Workspace verlassen

Mitglieder beantragen den Austritt; sie können nicht einfach gehen.

Settings → Accounts → Leave Workspace.
Fügen Sie optional eine Begründung hinzu.
Ein Admin oder Owner prüft den Antrag.

Solange er offen ist, sehen Sie “Leave request pending, waiting for admin approval” und können auf Cancel Request klicken.

Bei Genehmigung verlieren Sie den Zugriff auf alle Workspace-Daten und brauchen einen eigenen Tarif, um die App weiter zu nutzen.

Owner und Admins prüfen Anträge unter Leave Requests mit Approve und Deny.

Einen Workspace löschen

Settings → Danger Zone → Delete this workspace (nur Owner). Sie müssen den Namen des Workspace zur Bestätigung eintippen.

Was dauerhaft entfernt wird: Tickets, Aktivitätslog, Werte benutzerdefinierter Workspace-Felder, Kommentare, Dateien, Connectors, API-Schlüssel, gemeinsame Ansichten und Workspace-Vorlagen.

Was nicht entfernt wird: Ihre verbundenen Konten. Sie bleiben an Ihrem Profil und werden einfach vom Workspace gelöst. Sie können später einen neuen Workspace erstellen und Ihre Sitze weiterverwenden.

Die Abrechnung ist davon getrennt. Das Löschen eines Workspace kündigt Abonnements nicht. Verwalten Sie diese im Tab Billing über das Stripe-Portal.

Während die Löschung läuft

Die Bereinigung läuft im Hintergrund:

{name} is being deleted in the background. Access to this workspace is paused until cleanup finishes.

Schlägt sie fehl, sehen Sie “Workspace deletion needs attention”. Löschen Sie erneut, um die Bereinigung neu einzureihen.