CRM Telegram per Servizi professionali
CRM Telegram per servizi professionali: il lavoro con i clienti con un registro affidabile
Pratica, fase, responsabile e scadenza sulla chat del cliente, note di passaggio consegne tra colleghi e un registro su Slack che un'eliminazione non può cancellare.
Società di consulenza, studi legali e studi commercialisti ricevono sempre più istruzioni dai clienti su Telegram. La comodità è reale, e lo è anche l'esposizione: un'istruzione importante è un messaggio che chiunque può eliminare.
Prova Pro gratuita di 3 giorni. 5 account Telegram per postazione con proxy e IP dedicato, su ogni piano.
Il ciclo operativo
Marketing, vendite e assistenza su Telegram per Servizi professionali
Porta le istruzioni dei clienti in una forma su cui lo studio può fare affidamento.
Gli account di tutti i professionisti in un'unica casella
Lo studio vede il lavoro in corso con i clienti senza chiedere a nessuno di inoltrare o ricopiare nulla.
Campi della pratica sulla chat
Cliente, pratica, fase, responsabile e scadenza come colonne personalizzate accanto alla conversazione.
Privato o condiviso per account
Le relazioni delicate restano private a una persona, mentre gli account clienti generici sono condivisi.
Un canale Slack per account
Le conversazioni arrivano su Slack, dove lo studio conserva una propria copia duratura.
Gestisci la pratica con scadenze ben visibili.
Scadenze come campi data
Un filtro mostra tutto ciò che scade questa settimana, per ogni professionista e ogni cliente.
Ticket per le consegne
Ogni attività diventa un ticket assegnato con uno SLA e un campo di risoluzione.
Commenti interni
Contesto interno allo studio che il cliente non vede mai, così sostituzioni e passaggi di consegne non fanno ripartire la pratica da capo.
Modelli per le indicazioni standard
Condizioni dell'incarico e spiegazioni delle procedure inviate in modo coerente, senza riscriverle.
Proteggi il registro e il rapporto con il cliente.
Impedisci modifica ed eliminazione
Un'istruzione importante non si può riscrivere o rimuovere di nascosto a posteriori.
Slack come seconda copia separata
Ciò che Slack ha ricevuto resta su Slack anche se il messaggio Telegram viene eliminato.
Registro attività con data e ora
Le modifiche a campi e stati vengono registrate con autore e orario.
Export CSV per il fascicolo
I dati strutturati escono dal sistema in una forma che il fascicolo della pratica può contenere.
01
Il problema
I clienti danno istruzioni su Telegram perché è veloce, ma lo studio non ha nessuno dei controlli che si aspetterebbe altrove. Non c'è traccia di chi ha detto cosa a chi, le scadenze vivono nei calendari dei singoli e qualsiasi messaggio può essere modificato o eliminato da chi l'ha inviato. Quando un professionista è assente o se ne va, lo stato della pratica è sconosciuto.
02
Come ti aiuta Entergram
Entergram mantiene Telegram come canale verso il cliente e aggiunge i controlli sotto. Pratica, fase, responsabile e scadenza sono campi personalizzati, così lo studio può filtrare tutto ciò che scade questa settimana. Le consegne diventano ticket con SLA. Lo spazio di lavoro può impedire del tutto la modifica e l'eliminazione dei messaggi, e il connettore Slack bidirezionale conserva una copia separata di ciò che è passato, così un'eliminazione successiva lato Telegram non rimuove ciò che lo studio ha già.
- Pratica, fase, responsabile e scadenza come campi filtrabili
- Modifica ed eliminazione dei messaggi bloccate in tutto lo spazio di lavoro
- Un registro su Slack che resta anche dopo un'eliminazione su Telegram
- Commenti interni, così un passaggio di consegne non fa ripartire la pratica
- Registro attività con data e ora delle modifiche a campi e stati
- Condivisione per account, così le relazioni delicate restano private
Funzionalità
Gli strumenti che contano davvero per Servizi professionali
Controlli su privacy e registro
Nascondi gli username, nascondi le informazioni sui membri dei gruppi, impedisci agli utenti di modificare i messaggi, impedisci agli utenti di eliminarli.
Slack bidirezionale con un registro duraturo
Le conversazioni Telegram arrivano su Slack, le risposte ripartono dall'account reale e Slack conserva ciò che ha ricevuto come copia separata.
Ticket con SLA
Le consegne diventano lavoro assegnato con una scadenza, una categoria e un campo di risoluzione.
Registro attività e commenti interni
Le modifiche a campi e stati riportano autore e orario. I commenti restano interni allo studio.
Condivisione per account
Ogni account collegato è condiviso con lo spazio di lavoro oppure resta privato per l'utente che l'ha collegato.
Configurazione
Come funziona
- 01
Collega gli account a contatto con i clienti
Ogni professionista collega i propri account e sceglie quali condividere con lo studio.
- 02
Attiva i controlli sul registro
Impedisci modifica ed eliminazione e instrada gli account su Slack per avere una seconda copia, prima che i volumi crescano.
- 03
Definisci i campi della pratica
Cliente, pratica, fase, responsabile e scadenza come colonne personalizzate su ogni chat con un cliente.
- 04
Apri un ticket per ogni consegna
Ogni attività riceve un responsabile, uno SLA e un campo di risoluzione.
- 05
Controlla le scadenze con un filtro
Filtra sulla colonna della scadenza per vedere tutto ciò che scade questa settimana in tutto lo studio.
Integrazioni
Tieni sincronizzato il resto del tuo stack
La conversazione resta su Telegram, mentre i sistemi che il tuo team usa già restano aggiornati.
- Slack, bidirezionale: lo spazio del registro. Instrada ogni account al suo canale e conserva una seconda copia che il lato Telegram non può cancellare.
- Il tuo gestionale di studio tramite Make.com: sincronizza fase e scadenza della pratica, così nessuno deve mantenere due sistemi.
- Entergram MCP: riassumi le pratiche aperte ed elenca ogni consegna in scadenza questa settimana in tutto lo studio.
FAQ
Domande frequenti per Servizi professionali
Possiamo impedire ai collaboratori di eliminare i messaggi dei clienti?
Sì. Lo spazio di lavoro può impedire agli utenti di eliminare e di modificare i messaggi. Abbinato al connettore Slack, ti dà una seconda copia che un'eliminazione lato Telegram non può raggiungere.
Slack è una casella alternativa?
No. Slack è uno spazio interno di collaborazione e registro. Ogni account Telegram collegato è associato al canale Slack che deve gestirlo, ma il lavoro si fa nella casella.
Gli account dei clienti più delicati possono restare privati?
Sì. La condivisione si sceglie account per account, così le relazioni riservate di un partner restano private mentre gli account clienti generici sono condivisi con lo studio.
C'è una traccia di audit?
Il registro attività annota le modifiche a campi e stati con autore e orario, e i dati si esportano in CSV. Entergram è un livello operativo, non un prodotto di archiviazione a fini di conformità, quindi gli studi con obblighi formali di conservazione dovrebbero usarlo insieme ai sistemi che hanno già.
Il cliente vede qualcosa di diverso?
No. Entergram lavora sopra Telegram e usa account personali reali, quindi il cliente vede la stessa conversazione con la stessa persona.
Un CRM Telegram su account reali per Servizi professionali
Prova Pro gratuita di 3 giorni. 5 account Telegram per postazione con proxy e IP dedicato, su ogni piano.